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2017年氨基酸国内外市场十大事件
时间: 2018-01-14 13:34:29 | [<<] [>>]

回顾2017年我国饲料添加剂市场,热点大多围绕环保、投扩产、补贴、等字眼“打转”,今天JCI将独辟蹊径,为您回顾下2017年添加剂市场的十大热点事件!

事件:2017年氨基酸工厂扎堆黑、吉两地,赖氨酸产能过剩继续扩大

2017年上半年东北多家玉米深加工项目正式上马,预计超半数的产能将在2018年底之前完成,未来80%集中在黑龙江省,淀粉系新增量暂时领先。预计我国七家氨基酸工厂总计投扩赖氨酸产能140万吨。

JCI短评:2017年,我们看到了燃料乙醇与氨基酸工厂投扩产先行,且规模十分庞大。事实上,我国七家氨基酸工厂总计投扩赖氨酸产能140万吨,总计能帮助玉米年消费量增长420万吨,但同时令我国赖氨酸产能较原先已然过剩的基础上再添62%。这意味着未来3-5年内我国玉米深加工产能布局进一步向东北集中,预计新增产能七成位于黑龙江和内蒙古,玉米用途将深加工原料为主,贸易为辅。

事件:2017年上半年东北深加工企业补贴“拿到手软”,区域内赖氨酸企业效益甚好

9月28日,吉林省率先公布政府补贴深加工企业收购省内2016年产新玉米200元/吨,资格需具备10万吨以上玉米年加工能力等(详细看各省公布标准),收购期2016年11月1日至2017年4月30日,加工期截止6月30日。11月3日辽宁省公布省补贴100元,内蒙古自治区公布共补贴200元,11月17日黑龙江省公布补贴300元。至此,我国东北三省一区的玉米深加工企业玉米补贴政策全部到齐,除金额外其他补贴标准基本一致。

JCI短评:2017今年上半年为东北四省玉米加工补贴期,期间东北地区赖氨酸生产企业补贴在100-300元/吨不等,换言之相关企业在补贴期内每加工一吨赖氨酸,则获得300-900元/吨的补贴,同时,我国补贴区域内赖氨酸的加工成本也相应下降。而华北及其他无加工补贴地区,赖氨酸生产成本将相对高于东北地区。

事件:知识产权类:欧盟发布色氨酸菌种目录,中国多个企业氨基酸产品通过欧盟注册

2017年6月,欧盟委员会公告,对于色氨酸列出6个菌种,同苏氨酸类似,没有他通过认证的菌种在未完成注册前不得在欧盟市场销售。允许作为饲料添加剂的在欧盟销售的色氨酸生产菌种包括:

Escherichia coli KCCM 11132P

Escherichia coli DSM 25084P

Escherichia coli FERM BP-11354

Escherichia coli FERM BP-11200

Escherichia coli FERM BP-11354

Escherichia coli CGMCC 7.59

Escherichia coli CGMCC 3667

(EU 2017/873)

其中梅花生物生产的色氨酸产品通过欧洲食品安全局(EFSA)组织的安全性评估。

另外,2017年3月13日,大成生化Escherichia coli CGMCC 3705菌种发酵生产的赖氨酸硫酸盐通过欧盟饲料添加剂注册(EU 2017/439,L67/70)。

JCI点评:今年通过欧盟色氨酸菌种目录的企业全球仅5家,中国企业有2家,其中只有梅花在正常开展出口业务。通过欧盟权威认证后,产品可在包装上标示拥有自主知识产权的菌种专利号,并受官方保护,这无疑已成为市场准入的门槛;另一方面也是国际方对我国氨基酸产品品质和安全性的充分肯定。

事件:2017年中国蛋氨酸自主生产能力大幅增加,供应过剩危机加剧

2017年年新和成5万吨新增产能,届时全球产能将较2016年增加3%,而对于中国市场而言,总体供应量则或将增加18.7%。另外据渝三峡A披露,宁夏紫光蛋氨酸产销量连年增长,预计2017年产量或达到9.5万吨,销量也将达到9万吨的高位,较上一年度增长38%。

JCI点评:这打破当前我国蛋氨酸传统的五大品牌“分踞”之局面,我国蛋氨酸市场供应面压力持续偏大,品牌之间竞价销售也将较以往更加激烈。

事件:企标改国标,饲料添加剂强制性国标发布

2017年10月首批29项饲料添加剂强制性国家标准发布,明年五月一日实施,其中对饲用维生素E、维生素K3、维生素B6、烟酸、烟酰胺、维生素D3、蛋氨酸羟基类钙盐、磷酸氢钙等品种的旧国标进行修订。氯化胆碱、硫酸亚铁、L-赖氨酸盐酸盐等品种首度制定国标。

JCI点评:由企业标准走向国家标准,表明我国饲料添加剂的使用将走上规范化之道路。在规范饲料行业生产经营秩序、提高产品质量和安全水平方面发挥着至关重要的作用。

事件:俄罗斯暂停我国六家赖氨酸企业产品对俄出口,我国赖氨酸出口受影响

据俄罗斯联邦兽医和植物检疫监督处决定,自2017年9月20日开始,禁止从梅花(通辽、新疆、廊坊)、伊品(宁夏、内蒙古)、金玉米等6个中国赖氨酸工厂进口赖氨酸,主要原因在于工厂检查问题未能达成一致。

JCI点评:近年来俄罗斯地区畜牧养殖业发展飞快,对饲用氨基酸的需求量也呈大幅增长态势,就赖氨酸而言,俄罗斯是我国最大的出口对象,今年1-9月我国出口至俄罗斯地区赖氨酸为5.36万吨,占我国赖氨酸总出口量的20%左右。而10-11期间出口至俄之数量均缩水55%左右,对我国赖氨酸出口形成重要影响。

事件:环保督查推动我国氨基酸价格走强

自2016年1月开始,历经两年的全国全覆盖环保督察,对各行各业均有不同程度的影响。发酵氨基酸在生产过程中的污水、废气、噪音等问题也备受关注。以宁夏伊品为例,今年先后被当地政府四次发文责令整改,第一次(9月8日)对其实施行政了处罚,第二次(9月13日)限产50%,第三次(10月19日)停产整治,第四次(12月3日),决定宁夏伊品于12月4日进入全面停产整治。

JCI点评:2017年8月开始,环保问题对我国氨基酸生产也产生阶段性的影响。主要饲用氨基酸因上游原料供应紧张、厂家生产量阶段性下降,市场价格亦呈现趋势性走强之势。

事件:2017年我国豆粕价格低区间运行,压制氨基酸需求

2016/17年度(10-9月)中国进口大豆总量为9349万吨,同比上年度8322万吨增加1027万吨,或增幅12.34%。受此影响今年我国大部分时间内豆粕价格持续围绕2700-3400元/吨之间运行,今年猪料、家禽、水产饲料中豆粕用量在16%-25%,压缩了氨基酸的添加比例,赖氨酸、苏氨酸、色氨酸配方用量下降5%-10%左右。

JCI点评:今年在很长时间中豆粕价格均处于低位区间中,饲料企业配方用量上调,从而压缩氨基酸使用比例,一定程度上对今年氨基酸价格涨幅起到限制作用。

事件:浙江新和成“光速”完成募资,全球蛋氨酸供应格局将继续扩大

2017年12月20日,浙江新和成公司完成49亿募资,将全部用于投资年产25万吨蛋氨酸项目。实施地点为山东潍坊滨海经济开发区先进制造业产业园,项目建设期为4年。另外,今年诺伟司计划在美国德克萨斯州卡尔霍恩郡兴建新工厂,新增液蛋产能12万吨;另外日本住友将于2018年于日本爱媛县投产10万吨新产能。

JCI点评:如若新和成明年能顺利投产二期项目,全球蛋氨酸产能或将较今年继续扩大12%-15%,全球竞争形势将更加激烈。

事件:大成、味之素多年“恩怨”落幕,业内专利纠葛仍此起彼伏

2017年6月30日,大成生化发布公告称其与味之素就涉嫌侵犯若干专利及违反商业秘密官司达成和解。在此之前,2017年2月伊品与希杰双方通过努力,达成和解。希杰表示对伊品菌种侵权诉讼予以撤诉,伊品放弃对希杰专利无效的诉讼。同时,希杰授权伊品使用其赖氨酸及苏氨酸菌种。12月11日,希杰就赖氨酸专利侵权对中国诸城东晓生物科技有限公司提出诉讼,该诉讼分别在12月8日、9日于中国和德国法院提出。

JCI点评:近年来我国氨基酸产能不断扩张,当前我国已是全球第一大赖氨酸与苏氨酸生产与出口国。而2016年秋季我国取消玉米临储收购转为市场化收购,发酵类氨基酸生产成本下降,加上汇率波动,令我国氨基酸在全球范围内具备相当的价格竞争力,因此国外企业利润与市场份额不断被压缩。而目前无论从大成与味之素达成和解、亦或是希杰授权伊品使用氨基酸菌种,这对我国其他生产企业提出对于知识产权的“警醒”,在提高生产的同时应“保护”自己的专利权。

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