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维生素C有望突破10万元/吨,赖氨酸价格出现上涨,苏氨酸停报
时间: 2017-11-14 11:29:03 | [<<] [>>]

维生素C有望突破10万元/吨

 

今年,VC市场的主题就是涨!涨!涨!从去年11月到今年11月的一年时间内,维生素C的原料价格已从29.5元/kg增长至69元/kg,增幅达到134%,当前一些长单价格签订已在73元/kg左右。

 

回顾一下,这一年来VC市场发生了什么?

 

环保趋严,助推VC价格上行

 

在2016年之前,VC处于供大于求的状态,市场价格持续低迷,致使部分生产企业相继关停,VC的供应压力相应得到缓解,价格开始回升。到2016年年末开始VC市场便加快了价格上涨的步伐,这主要是由于2016年4季度以来,环保政策持续发力,尤其是石家庄市人民政府开展了关于利剑斩污的实施方案,对此华北制药、石药集团均被勒令停产,致使维生素C产量受到限制,市场供应量进一步收缩,供需缺口加大,厂家纷纷上调价格。

 

当前VC价格已处于高位,那么后期还有继续上涨的空间吗?

 

冬季环保监管加码,VC供给将进一步收缩

 

我国原料VC的年产量大概在14万吨左右,生产厂家主要有石药集团(28.17%)、山东鲁维(21.13%)、东北制药(14.08%)、江山制药(17.6%)以及华北制药。其中产能2万吨的华北制药因环保问题被多次要求停产,致使今年产量受挫,目前华北制药在城区的老厂区因为搬迁也已经基本停产。

 

近期即将进入采暖季,堪称史上最严、惩罚力度最大的环保政策发布,在山东和河北等“2+26”城市中,对涉及挥发性有机气体排放的原料药企业将施行停产或错峰生产,由此对于生产VC的龙头企业石药集团和山东鲁维,可能将面临停产或限产,尤其是山东鲁维还曾经被列入国家重点监控企业名单中。

 

据统计,石药集团和山东鲁维的VC产能分别为4万吨和3万吨,如果这两家企业停产3~4个月,将导致VC供给最多能减少1.5~2万吨,占全年总产量的10%~14%,由此而造成的 VC 供给量将大幅降低,供需缺口进一步扩大。

 

出于市场对未来供给的担忧,采购商备货积极

 

当前市场普遍认为环保政策在今年冬季会进一步收紧,出于对VC的市场未来供给的担忧,各大采购商开始加紧积极备货,市场购销需求较旺。

 

因此,在当前环保监管持续加紧的背景下,11月山东鲁维和石药集团面临停产的可能性较大,届时市场供给收缩,供需缺口加大,预测后期VC市场价格还会继续走高,2018年有望突破100元/kg。

 

山东诸城东晓赖氨酸报价上调

 

山东诸城东晓70%赖氨酸自提报价5.0元/公斤,98%赖氨酸自提报价9.2元/公斤,价格较前期上调。

 

70赖氨酸及苏氨酸部分企业停报

 

继98.5%赖氨酸、苏氨酸企业提价、停报,贸易市场价格上涨后,

 

2017-11-10(周五)

大成70%赖氨酸停报,停报报价4600元/吨。

希杰70%赖氨酸停报,停报报价4600元/吨。

 

阜丰、伊品苏氨酸不接单;梅花98.5%赖氨酸及苏氨酸报价上调400元/吨及200元/吨。


附:全球维生素类生产商汇总

 

1/维生素 E

 

下游产业:饲料级添加剂/动物饲料(占80%);医药和食品

 

主要生产厂家:帝斯曼(DSM)、BASF,新和成和浙江医药等。

 

生产情况:全球维生素 E 市场相对平稳,每年保持 3-5% 的自然增长。其中 DSM 和 BASF 约占60%的产能,新和成占 40% 的产能。四家企业均是以间甲酚等为基础原料,经过 20 多部化学反应制备维生素 E,因此具有很强的技术壁垒。

 

此外,新和成拥有较强的技术优势,自行研发了另一条以丙酮为起始原料的新工艺。虽然新工艺成本与之前的相当,然而可以减少对间甲酚的依赖,分散风险。目前二条工艺均在生产,使用比例大致相等。

2/维生素 C

下游产业:医药、保健品、饲料以及食品添加剂等领域,从需求结构上来看,食品和医药保健品占维生素 C 消费的 95.2%,饲料占4.4%,化妆品占 0.8%。

 

主要生产厂家:东北制药、华北制药、石药集团、鲁维制药、江山制药、天力药业、拓洋实业等

 

生产情况:目前,全球维生素 C 需求量约为 12-13 万吨,其中中国出口 10 万吨,约占全球产能的 80% 以上。除了中国,荷兰 DSM 公司在英国的工厂,主要用于满足高端客户的需求,可以说中国是维生素 C 的世界工厂。

 

维生素 C 生产技术壁垒不高,进入门槛较低。其产能分布主要为“五大家族”,即东北制药 2.5 万吨,华北制药 2 万吨,石药 3.5 万吨,鲁维 3万吨,江山 2 万吨。还有天力,拓洋等多家企业生产,产能约为5 万吨。我国每年维生素 C 产能约为 20 万吨,产能严重过剩。

3/维生素 B2

下游产业:饲料和食品添加行业,其中用作饲料添加剂约占总产量的 65%,饲料级的维生素 B2 含量一般为 80%;食品中主要用作面粉等食品的添加剂,还有少量(< 5%)用于医药。

主要生产厂家:广济药业、巴斯夫(BSF)、帝斯曼(DSM)

 

生产情况:维生素 B2 全球需求约为 7000 吨,年增长约为 3-5%。由于饲料用比较高,有一定周期性。全球主要生产企业有广济药业 4800吨、巴斯夫(BSF)1500 吨、帝斯曼(DSM)2000吨。三家企业产能已经超过全球总产能的 80%,已经过剩。

 

4/维生素 B5(D-泛酸钙)

下游产业:主要用于饲料添加剂以及医药和食品,其中 60% 用于饲料添加剂,15% 用于兽药,10% 用于医药,15% 用于食品添加剂。

主要生产厂家:日本第一制药精细化学品公司、德国 BASF 公司、荷兰 DSM 公司、鑫富药业等

 

生产情况:D-泛酸钙的制备方法主要有两种:(1)先化学合成 DL -泛酸钙,通过拆分 DL -泛酸钙而制得 D-泛酸钙。(2)通过化学法或生物法拆分关键中间体 DL -泛解酸内酯得到 D-泛解酸内酯,再由 D -泛解酸内酯与 β--氨基丙酸反应合成 D-泛酸钙,其中生物法拆分的成本比化学法拆分的成本低 15%。

 

国外 D-泛酸钙生产公司主要有日本第一制药精细化学品公司、德国 BASF公司、荷兰 DSM 公司等。BASF、DSM 均采用化学法生产,而日本第一制药采用生物法酶拆分工艺制备中间体 D-泛解酸内酯,这也是目前最先进的工艺。

国内原只有鑫富药业一家有生物法酶拆分工艺,但现在山东新发也采用了这一工艺。在产能分布上,国内鑫富药业产能最大,约为 7000吨。2011 年日本地震后,由于基础设施被破坏,日本第一精化暂停了泛酸钙的生产。在该品种上,第一精化盈利情况并不理想,地震破坏了生产所需的基础设施,影响较为严重,未来有可能退出泛酸钙市场。

5/维生素 B1

下游产业:主要用于饲料,少部分用于食品、医药保健、领域。

 

主要生产厂家:湖北华中药业有限公司、兄弟科技、江西天新药业有限公司等。

 

生产情况:维生素 B1 属于小品种维生素,2009 年维生素 B1 全球总需求量约 7000 吨,其中饲料级维生素 B1 的全球需求量为 4000 吨左右。由于行业连续多年不景气,生产企业纷纷退出维生素 B1 市场。

 

6/维生素 K3

下游产业:主要用作饲料添加剂,约占 60% 以上。

 

主要生产厂家:兄弟科技股份有限公司、云南省陆良和平科技有限公司、乌拉圭 Dirox 公司、土耳其 Oxyvit 公司。

 

生产情况:饲料级维生素 K3 的全球需求量为 5500 吨,预计未来 5 年小品种维生素维生素 K3 的需求量将以每年 4~6% 的速度增长。浙江兄弟科技是行业的龙头,2010 年以 2000 吨的产量占据37.9% 的市场份额。公司上市融资后,将维生素 K3 的产能扩展到 3000 吨/年。

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