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2013年山东省饲料业发展的现状和未来趋势(综述)
时间: 2017-08-11 10:42:22 | [<<] [>>]

我省饲料业发展的现状和未来趋势

—刘凤军同志在省饲料行业协会成立大会上的讲话

(2013年9月7日)

 

进入2013年以来,全球经济不振,中国经济增速放缓,反映到畜牧生产上,主要表现在生猪生产总体低迷近期虽有反弹,但难有很大起色;家禽生产困难重重,恢复性反弹走势充满变数;只有牛羊生产相对稳定。据行业统计,上半年全省肉类总产701万吨,同比增加3.45%,环比增加82.19;禽蛋229万吨,同比下降0.24%,环比增加93.35%;奶类产量260万吨,同比增加5.87%,环比增加96.53。生猪存栏4945万头,同比增加7.20%,环比增加0.14%;蛋鸡存栏3.4亿只,同比下降2.81%,环比下降2.18%;肉鸡存栏4.27亿只,同比下降13.08%,环比下降10.48%;家禽出栏16.9亿只,同比下降6.29%,环比增加70.99%;羊存栏3182万只,同比增加2.96%,环比下降1.69%;牛存栏844万头,同比增加1.40%,环比增加1.07%。

上半年畜牧生产的低迷也传导到了饲料领域。据统计,今年上半年全省饲料总产接近900万吨,减产20%左右,这是多年来没有出现的情况,形势不容乐观。

今天上午,山东省饲料行业协会已正式成立,在此,对大会的圆满举办表示热烈的祝贺。希望协会认真贯彻落实冯局长和王司长、沙秘书长等领导讲话精神,不断创新工作思路,加强行业自律,为我省饲料行业发展多做贡献。借此机会,我就当前饲料业发展现状、未来趋势做一个简要介绍,供大家参考。                                                                                                                          

一、饲料业发展现状

饲料工业是随着动物养殖与营养、饲料科学的发展,在工业化水平提高并达到一定阶段后逐步发展起来的跨行业、跨部门、跨学科的新兴工业。它包括五大部分:饲料原料生产、饲料加工(包括全价配合饲料、浓缩饲料、精料补充料和添加剂预混合饲料)、饲料添加剂生产、饲料机械生产和饲料科研教育、制标和监测检验等服务体系。支撑饲料工业的基础学科是现代动物营养与饲料科学。

(一)饲料业发展历史。

没人精确地知道中国或全球是从什么时候开始饲喂动物的,唯一可以知道的是应该从有文字记载之前就开始了与人类饲养动物几千年的历史相比,饲料业时间较短,饲料业发展最早可追溯到19世纪。1810年,德国开发了饲料常规分析法,该分析系统将饲料营养成分指标引入饲料配方。美国佛蒙特州首个将谷物粉碎饲喂动物的记录是1813年,首次报道使用批次混合饲料是1870年美国的马萨诸塞州。1875 年美国在伊利诺斯州建立了第一家配合饲料工厂,开始生产犊牛饲料,标志着世界饲料工业的开始。最初的饲料厂只是简单地将农副加工产品粉碎和混合,配方很简单,饲料的作用是保证动物生长最基本的能量需要。直到20 世纪40 年代,随着人类对维生素、必需氨基酸等营养素生理功能的认识和了解,美国畜禽饲养标准(NRC)出台,开始配制动物的全价饲料,饲料的重心开始转移到动物营养需要,饲料配方变的越来越复杂;20 世纪50年代开始在饲料中使用营养性和抗生素类添加剂20 世纪70 年代,随着动物科学的发展、智能型生产设备研制使用及饲料制作工艺的不断提升,加上饲料品质控制体系的建立,逐步形成现代饲料工业化生产的完整链条。1970年,预混合饲料开始发展,1970年后期开始使用液体蛋氨酸,1980年后其他合成氨基酸相继问世,各种酶制剂等饲料添加剂被广泛应用到饲料生产中。1975年,开始采用电脑化饲料生产,随后,开始了饲料设备高度机械化的改革创新,如颗粒料液态施加器、膨化等设备的广泛应用。而我国饲料业起步于上世纪70年代末,只有短短40年左右的发展历史。

(二)世界饲料业发展概况

 1、四个阶段

世界发达国家饲料产业的发展经历了四个阶段,饲料产业萌芽阶段(19世纪80年代-20世纪40年代)、饲料产业新兴阶段(20世纪50年代-60年代)、饲料产业成长阶段(20世纪70年代-90年代)、饲料产业成熟阶段(2000年以后),目前已进入平稳发展时期。近年来,以欧盟及美国为代表的发达国家,饲料产量维持平稳态势。以中国、巴西、印度为代表的发展中国家,饲料产量保持着较快增长趋势,是全球饲料产量增长的主要支撑力量。2012年全球工业饲料产量为9.59 亿吨,其中亚洲为3.5 亿吨,欧洲为2 亿吨,北美洲为1.98 亿吨,拉丁美洲为1.37 亿吨。其中,美国、欧盟、巴西,加上我国,合计饲料产量约占全球产量的64%;在产品结构中,家禽饲料成为全球最大的饲料品种加上猪饲料,两大品种产量合计超过80%。

2、三大特点

总体看,世界饲料大国饲料业发展的一个最大特点是饲料企业的总数在下降,而单个饲料生产企业的规模却在扩大,企业的利润主要来自规模效益。根据统计,2012年,美国饲料产量约为1.79 亿吨,其中禽类饲料达8474 万吨,约占全部饲料产量的50%。单厂产量大多为年产30万-50万吨的企业。荷兰德赫斯集团所属的30家饲料厂所生产的饲料总产量达到300多万吨,其中荷兰本国的8个工厂生产了192万吨。另一个特点是多数饲料生产企业与养殖企业是紧密结合在一起的,一条龙企业逐渐成为主流。第三个特点是饲料企业内部基本都有自己的科研机构。科研机构在为客户做技术服务保障工作的同时,研究新产品开发与转化或做一部分的基础研究,既确保了饲料产品的质量,又推进了饲料业科技发展水平。

(三)我国饲料业发展情况

    我国饲料工业从上世纪70年代起步。1976年,我国第一家饲料生产企业北京南苑配合饲料厂诞生。1980 年,中国饲料工业配合饲料产量只有110 万吨,自1992 年饲料产量跃居世界第二位之后的18年间,年均饲料产品增长648 万吨。2010年,我国产量达到1.62亿吨,首次超过美国。2011年,我国饲料继续快速增长,总产量达到1.81亿吨,占全球商品饲料总产量的24.6%,占亚洲饲料总产量的53%。2012年总产量达1.91亿吨,进一步巩固了我国世界第一大饲料生产国的地位。饲料工业总产值达6348亿元,在我国统计的40个工业门类中排名第31位左右。2012年全国牧业产值27189.4亿元,饲料产值相当于牧业产值的23.3%。大型规模企业与国际企业的差距正在缩小。截至目前,年产10万吨以上的饲料企业数量达到423个,其中,年产量超过50万吨的大型饲料企业集团发展到33个,产量占全国总产量的45%,山东新希望六和集团成为国内首个产量突破1000万吨的企业集团,集团饲料产量排名世界第三位。

据Watt期刊2011年调查,全球10大饲料公司排名中有4家来自中国,即新希望六和排名第3位(列正大、嘉吉之后),广东温氏排名第7位,中粮集团排名第8位,东方新希望排名第9位;全球20大饲料公司排名中有7家来自中国,除上述4家企业,还有通威集团(排名第13)、双胞胎(排名第14)、大成(排名第20);在前60强排名中还有唐人神(排名第21)、正邦(排名第24)、大北农(排名第34)、禾丰牧业(排名第41)、正虹(排名第46)、恒兴(排名第47),比2010年增加了5家。

(四)我省饲料业发展情况

我省饲料工业起步于80年代,1996年以前归属省经信委管理,1996年机构改革时,饲料工业管理职能才划归畜牧部门。2004年全省饲料产量首次突破1000万吨大关,达1023万吨; 2011年,全省饲料产量实现又一次突破,首次达2050万吨;2012年,总产量达2153万吨(居全国第二,仅次于广东)。主要有以下特点:

1、饲料生产快速发展。

2012年全省饲料总产量比2004年增长了113.99%。从结构上看,配合饲料达到1985万吨,比2004年增长了178.65%,浓缩饲料下降了55.42%,添加剂预混合饲料增长了39.33%。从畜种分布上看,猪料增长143.03%,禽料增加了142.24%,水产料增加了46.69%,反刍料增加了77.02%。饲料行业总营业收入增长279.81%,达到963.4亿元,工业总产值增幅达到264.29%,达到954.6亿元。2012年我省饲料工业总产值在40个工业门类中排名第26位,相当于牧业产值(2286亿元)的41.7%。

2、产品质量稳步提高。

近几年我省饲料产品的质量逐步提高,在省内外享有比较好的声誉,这也是我省饲料业健康稳定发展的基础。2012年,饲料产品抽检总体合格率97.9%,其中,饲料营养成分指标合格率93.2%,不合格项目主要为:粗蛋白、维生素含量不足,铜、锌超标等;饲料标签抽检合格率为91.0%;违禁添加物检出率为0.3%;饲料中“瘦肉精”检出率为零。饲料产品质量投诉率逐年减少。

3、产品结构日趋合理。

从结构上看,配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的比例为33:1.87:1;其中最为突出的表现是配合饲料比重在连年提高。据统计,配合饲料产量占饲料总产量的比重由2004年的70.6%提高到2012年的92%(广东省2011年比例为95.9%),提高了近12个百分点;从畜种分布上看,水产、反刍料、特种动物等饲料的产量逐年增加,从2004年的85.1万吨增加到现在的153.9万吨。具体到某一品种动物,如猪饲料,从简单的小猪料、中猪料、大猪料三品种,发展到根据不同生长阶段、生理时期、用途及功能分类的十几个甚至几十个产品。在技术含量较高的添加剂生产领域,更是能够明显的看到一些产品从无到有,从微到大:先后开发研制的新饲料添加剂产品共轭亚油酸、低聚异麦芽糖等相继投入市场;饲料酶制剂、微生态制剂、微量元素络合物等高新技术产品生产企业和产量逐年增加;氨基酸产量增长了4346.28%,达到19.1万吨;维生素产量增长21197.50%,达到17万吨(其中,氯化胆碱增长143.08%,我省氯化胆碱总产量占全国总产量的58.8%。VC从无到有;矿物元素、防霉(防腐)剂从无到有达到14万吨、3千吨,微生物、酶制剂近几年发展迅猛,分别达到2.5万吨和9千吨。

4产能向大企业集中,行业集中度不断提高2004年我省单厂产销量超过万吨的企业只有110家,经过多年的市场整合,我省饲料行业的集中度进一步提高,龙头企业增长速度远高于行业增速。饲料行业呈现出发展水平两极分化的态势,一部分企业经过打拼,迅速发展为饲料企业集团,而更多的中小型饲料企业发展速度明显滞后,甚至停留在原先的发展水平上。2012年单厂产销量超过万吨的企业510多家、超20万吨的有21家、超30万吨的企业有6家(最高的产量达47.9万吨)。集团企业产销量超过30万吨的共有11家(广东15家),其饲料产量占我省饲料总产量的60%多;超过50万吨的企业共有6家;超过100万吨的企业共有3家;在2012年全国前10名饲料企业销量排名中,我省有2家,六和居第一位,亚太中慧居第10位。

5、饲料生产区域化集中度提高,饲料产业区域带分布特点明显。过去,一个加工厂的饲料产品销全省、甚至全国。但随着运输成本的上升和行业利润的下降,饲料产品的运输半径逐渐缩小,饲行业料生产向原料基地、养殖基地集中,涌现出一批优势企业和优势产品集中区域,如畜牧养殖大市潍坊、临沂,同时也是饲料生产大市。潍坊现有各类饲料企业312家,饲料产量715万吨,临沂210余家,产量537万吨;两个市的饲料产量占全省的近50%。猪料主要集中在临沂;禽料主要集中在潍坊;单一饲料原料地域趋势化也很明显,如靠近港口的青岛渤海和日照中粮的豆粕,棉花主产区的德州棉粕,荣成的鱼粉,临沂、潍坊的动物油、肉骨粉等系列产品。

6、饲料资源的开发利用达到新水平。一是饲料原料企业异军突起,涌现出一大批优势企业。全省现有495家饲料原料生产企业,占全省饲料生产企业证件总数的1/4。其中,豆粕等植物蛋白饲料生产企业有63家;动物蛋白中鱼粉等生产企业137家,肉骨粉生产企业64家。二是优质牧草和饲料作物的种植面积加大。2012年全省牧草年末保留种植面积268万亩,其中人工种草面积达140万亩。三是农作物秸秆科学利用率提高。2012年秸秆青贮2850万吨(鲜重),其中带穗玉米青贮达920万吨,占青贮总量的32%

二、面临的挑战和问题

三十多年来,特别是近十年来,我省饲料行业发展较快,对于保障和促进畜牧业发展、增加农民收入发挥了重要作用,取得了良好经济效益和社会效益。但是,饲料行业的发展也面临不少困难和问题,尤其是未来的发展,面临许多挑战。

(一)受资源限制,继续快速发展的难度越来越大。一是我国主要饲料原料供应短缺的事实无法回避。豆粕生产主要依靠进口大豆,对进口的依存度达80%左右,鱼粉进口依存度也在70%以上,饲用玉米用量已超过1.1亿吨,占国内玉米年产量的64%,加上不断增长的玉米深加工需求,我国玉米供应已经逼近红色警戒点。原料短缺已经成为困扰行业发展不可忽视的重要因素。二是受土地资源限制,我省畜牧养殖用地指标越来越少。随着城镇化的快速发展,畜牧养殖用地指标越来越紧张,部分地区已经没有了畜牧养殖用地指标。畜牧养殖发展空间有限,将直接影响对饲料的刚性需求。三是受环保等条件限制,部分地区已经接近或超出了环境的承载能力。土地对畜禽粪便氮磷的消纳能力有限。畜禽粪便总氮、总磷在局部地区的集中产生和排放,给当地的水环境形成了很大的压力。对一个区域而言,畜禽养殖数量将受到其土地总量的限制,一定的土地面积对应于一个畜禽养殖的允许总量。研究表明,每头50-80公斤的猪每天排放粪尿6公斤,含氮16-37克。环保部2010年的监测数据显示,山东2010年畜禽养殖化学需氧量排放量为137.5万吨、氨氮排放量6.57万吨,甲烷排放量为55.6万吨,一氧化氮的排放量为3.14万吨。以总N为基准,山东可承载1.54亿头猪当量,实际已有1.35亿头猪当量,还有0.19亿头猪当量的盈余,部分养殖密度高的区域可能已经超出了当地环境的承载能力。畜禽粪便污染及动物疫病已成为制约养殖快速发展的重要因素。

(二)饲料生产成本上升,产业进入微利时代。纵观我国饲料业发展历史,饲料加工行业利润率是逐年下降的过程。在上世纪80年代,饲料加工业处于“暴利”阶段,平均加工利润大都在16%以上;90年代,平均利润率下降到8%-12%左右;从2001年开始,加工利润率进一步下降,到2005年行业平均利润率下降到4%-6%;2006年养殖市场大亏损,饲料需求量下降,2007年饲料原料价格暴涨,饲料加工行业平均利润率进一步下降到3%以下。随着用工成本等的上升,未来饲料加工环节的利润率将维持在1%-3%甚至更低的水平,行业“暴利”时代将彻底结束。

(三)行业结构、产品结构不尽合理。我省是饲料大省,生产企业数量多、产量大,但与之配套的相关产业和技术薄弱。饲料添加剂生产企业研发能力弱,新产品较少,产品附加值低。2012年我省饲料添加剂总产值50亿元(居全国第3位;浙江第一,124.5亿元;吉林第2位、77.9亿元)。饲料机械企业数量少、规模小、名牌少。2012年饲料机械总产值3.6亿元(江苏48亿元)。科研力量薄弱,技术储备不足。目前,全省没有一个省级以上动物营养与饲料科学专业重点实验室(重点学科),高校中没有一个博士研究生点,招收动物营养与饲料科学专业硕士研究生点也只有2个(山农大、青农大)。国家级技术研发中心1个,省级技术研发中心4个;饲料生产企业建立研发机构的很少,只有5-6个。饲料检测机构少,监督抽检经费不足,服务能力弱,满足不了检验检测的需要。目前,通过省级以上认证认可的实验室10个,其中,省级饲料检测机构有省饲料质量检验所(被农业部确认为部级饲料质检中心),17个市中只有7个市的饲料质量检验机构通过双认证,但认证的范围不是很全;第三方检测服务机构中,有1家通过双认证,有1家通过计量认证。工业饲料以肉禽、猪饲料为主,牛羊饲料、水产饲料、特种动物饲料远远不足。反刍动物商品饲料仅占总需求量的3.4%,许多特种动物饲料加工量微乎其微。

   (四)低水平同质化现象严重。过去由于饲料生产企业进入的门坎低,投入的资本小,我省饲料企业一直以中小型饲料企业为主,其中绝大部分又是家族企业,存在管理不规范、不到位的情况。300多家饲料添加剂企业中,混合型饲料添加剂200多家;1000多家配合、浓缩饲料企业中,产销量小于2万吨的企业600多家。由于实力不足,这些企业在经营开发上没有主题、没有创意、无力创新,一哄而上,盲目跟风,产品品种单一、品质不高。甚至有的企业还为抢夺市场而互相拆台,形成恶性竞争。在一个地区,同一类型、同一营养水平的产品遍地皆是,同质化现象严重。许多企业的产品标准都是一样的。饲料配方一成不变,各种动物通用现象普遍。

    (五)科技创新能力不足,为未来产业发展带来诸多挑战。一是基础研究与生产实践脱节或者说满足不了生产实际的需要。我国在主要畜禽的动物营养和饲料科技基础研究方面已接近发达国家水平,但产业化水平还很落后,对各种畜禽的营养需要、各种畜禽在不同的发育阶段的各种营养需要、新兴的特种饲养动物等的营养需要量研究不够,对非常规饲料原料的营养成分指标研究不够等;企业配方中具体添加量没有标准可参考,饲料工业的整体科技水平与国际水平差距较大。二是饲料生产企业研发能力差。多数饲料企业,研究开发条件比较差,没有进行饲料加工工艺研究的中试饲料厂,没有规模化的动物饲养试验场,没有规范的代谢实验场和昂贵的分析测试设备;适用于未来市场的高效环保饲料添加剂技术储备薄弱,研制开发能力差。全省300多家饲料添加剂生产企业中,只有97家生产I类饲料添加剂,而且具有自主知识产权的产品仅有4个(允许生产使用的饲料添加剂近300种),就是这仅有的97家I类饲料添加剂生产企业中,有一半企业开工率很低。大部分企业生产无技术含量、低附加值的混合性饲料添加剂。全省饲料原料、产品及添加剂的快速检测技术缺乏,不能满足在线快速控制配合饲料质量等检测要求。

(六)名牌产品少,争竞力低。尽管我省饲料企业也在着力打造自主品牌,但更多的是一些地方品牌,除个别企业在全国有些名气外,大部分企业没有形成自己的品牌,竞争力不强。尚缺乏像正大、嘉吉、新希望、温氏、唐人神、双胞胎、通威、大北农等全国性、国际性知名品牌,只有六和正大、山东龙力等3家企业获中国驰名商标。普通产品、仿制产品使得企业只能拼价格,利润率不断降低,市场竞争力低。山东企业到外省或国外建厂的较少,出口产品品种少、数量小。

(七)饲料安全隐患依然存在。近年来,食品安全问题越来越成为人们关注的重大议题。尽管我省的饲料产品质量状况总体较好,但饲料产品安全卫生状况仍不容乐观,如添加违禁药品的现象仍未根除,违规使用药物饲料添加剂的情况仍然存在,个别饲料产品存在重金属超标等严重质量问题等。

虽然饲料行业发展形势严峻,存在不少挑战和问题,但是总的发展态势、大的趋势还是良好的。应当说挑战与机遇同在,困难与发展同行。机遇来自于:一是随着人民生活水平提高,城镇化进程加快,动物性产品需求仍呈刚性增长,饲料工业还有较大市场潜力;二是随着养殖业生产方式加快转变,尤其是标准化规模养殖加速发展,饲料工业对养殖业的支撑地位将更加突出,产业拓展的空间也更为广阔。三是随着绿色环保、安全理念的深入人心,动物性产品需求面临升级换代,饲料工业相应的产业升级带来的市场空间十分广阔。四是政策鼓励兼并重组,大中型饲料企业迎来快速发展期。我们应充满信心,抢抓机遇,迎接挑战,实现更好更快发展。

三、我省饲料业未来发展趋势

经过30年的快速发展,我省饲料行业已进入整合、调整、转型阶段,已开始由产量及企业数量上的增长为主转而向扩大企业规模、调整企业发展方式、产品结构和质量安全为主方面转变,进入大转型、大发展、大竞争、大淘汰的格局。大整合必然催生大企业,大企业催生大品牌,有实力、有品牌的企业必然不断提高市场占有率,增强市场话语权。企业现代化管理模式逐渐成熟,产业化经营日趋常态化,向上游饲料原料产业延伸,向下游畜禽养殖和畜产品加工、市场流通产业延伸,一条龙式企业越来越多。杂粕等非常规饲料资源、秸秆等非粮饲料资源的开发利用将成为新的亮点。行业管理将更加严格规范,全程式质量控制管理制度将得到有效推广和落实。饲料行业全面进入高成本、微利化、规模化、精细化、功能化、科技化发展阶段。

下面,仅从质量安全、科技创新和企业发展层面,就饲料行业的发展趋势作简单概括。

(一)质量安全将成为企业的头等大事。饲料安全是畜禽食品安全的源头,虽然我国属发展中国家,但对食品安全消费要求已与国际接轨,达到发达国家水平;饲料产品的安全性越来越受到关注,绿色和有机食品的概念已经深入人心“健康牌”将成为一些产业链企业的竞争力之源,并获得差异化竞争优势。近几年,国家高度重视食品安全问题,建立了食品安全黑名单制度。今年,国务院机构改革,成立了专门的食品药品安全监管总局,加大了食品安全监管力度。新闻媒体也加大了食品安全方面的暴光力度。政府对企业的监管、对违禁药品和不法添加物的打击将成为行业执法的常态。今年省财政就拨付了2300万元的畜产品监督检测经费,用于畜产品、饲料、兽药等监督检测。然而,安全、优质的饲料不是监管出来的,而是生产出来的,这就需要我们饲料企业严格遵循国家的有关法律法规,绝不能违法违规或超量使用以促生长为目的的抗生素类药物饲料添加剂和有毒有害原料。作为饲料行业协会,应该充分发挥在行业自律方面的作用,引导企业诚信生产经营,共同保障我省饲料产品质量安全。

(二)科技在企业发展中的作用越来越明显。

1、饲料生产的自动化、信息化是必然选择。随着用工成本的上升,用工难问题将日益突出,饲料业的自动化显得越来越重要。聊城希杰公司的赖氨酸生产线,从菌种接种到成品打包已实现全部自动化;许多配合饲料厂也都实现了机械手垛袋。新的《饲料生产企业许可条件》也要求配合、浓缩饲料企业必须实现配料、混合工段计算机自动化控制。今天的饲料企业要实现完全自动化已经具备了相关条件。目前,在西方国家,一个年产10万吨的饲料厂平均用工1.5-3人,而我国同等规模的饲料厂则要用工45人。自动化将会大大减少对用工的需求。

最近,国家也出台了不少政策,大力推进工业化、信息化融合。美国的饲料生产企业和相关企业都十分注重信息技术在生产中的应用。饲料企业的生产数据和销售的实时数据以及历史数据都可以传递到公司总部,为公司高层决策提供依据。通过应用ERP系统,对企业的生产、销售、控制、资金等信息流、资金流进行整合,最大程度地发挥信息系统的作用。

未来的饲料业将加大利用信息技术的力度,不断增强养殖场,饲料企业及加工企业之间的信息联系,使得信息由食品链的一端顺畅地流向另一端。在动物养殖场层面,采用自动电子称重系统,实施实时检测,连续发送动物的实时体重数据,自动测量体温系统实时反馈动物的体温信息,在检测体系方面,实施检测环境中的气体浓度,及其他多种生物和生化指标,在饲料企业,实时分析检测任何一个进入饲料企业的饲料原料等。

2杂粮、杂粕型日粮比重将会越来越大。饲料原料的紧缺和饲料原料价格的频繁波动,迫使企业及时调整配方,积极使用非常规饲料原料,玉米-豆粕型为主的日粮结构将会明显削弱。如果我们在配合饲料(按2000万吨计)中适当使用一些非常规饲料原料,如用杂粕代替1%的豆粕,将至少节省20万吨豆粕,这相当于我们山东全部自产大豆所产豆粕的数量。饲料成本每吨降低1元,企业可增加利润或可为养殖户节省2000万元。

    3、低碳、环保型饲料将日益受青睐。当前,畜禽养殖污染重,粪尿中氮、磷和重金属元素,是养殖生产的主要污染物。因此,准确估测畜禽的营养需要量和饲料的营养价值,采用科学配方,合理降低营养物质的摄入,减少畜禽粪污排放,是饲料企业研发畜禽环保型饲料的重点。利用氨基酸平衡营养技术,在基础日粮中适量添加合成氨基酸,相应降低粗蛋白水平,猪鸡日粮中粗蛋白每降低1个百分点,养殖场中氨气的释放量就会降低10%-20%这样即节省了蛋白饲料资源,又减少了污染物的排放。降低污染物排放的措施还很多,如在饲料中添加植酸酶,可以减少粪便中磷的排放。使用有机微量元素或其螯合物,则能减少粪便中微量元素的排放量。在饲料中添加具有吸附作用的矿物质(如沸石粉),可以很好地吸附饲料在消化过程中产生的氨、硫化氢、二氧化碳。而饲喂膨化饲料也可以减少猪排出的尿和粪污量。

4、精准营养将推动饲料企业配方升级。不同的原料(如豆粕、鱼粉),其营养成分指标(如粗蛋白)的消化利用率不同;同一原料,不同品种、产地、批次,其营养成分指标也是不一样的,所以企业应及时调整配方。未来饲料企业将发展成为“智能型”的饲料企业,“智能型”的饲料企业采用近红外检测技术,实时分析检测任何一个进入饲料企业的饲料原料,以每一分钟为单位对饲料配方进行调整,以反映饲料原料的实时信息。过去许多饲料企业一个配方使用好几年,有的企业甚至没有自己的配方,直接按照预混合饲料产品推荐的饲料配方生产。饲料产品使用说明书更多是为养殖户设计的,这是为适应养殖户自配料的产物。随着科学技术的发展,饲料生产企业应根据预混合饲料营养成分指标、饲料原料营养成分指标和不同动物的营养需要量来设计配方,而不是采用大众化、通用的推荐配方。饲料配方精细化、精准化、动态化应成为企业必须具备的常识。

5、秸秆、牧草等非粮饲料资源的开发利用将成为新的增长点。随着食草畜禽的快速发展和人们对牛羊肉产品的持续增长需求,粗饲料短缺已成为制约我国草食畜禽发展的瓶颈,未来农作物秸秆饲料和牧草饲料将加快发展。我国年产各类秸秆约6.4亿吨,荚壳、秕糠类产量约为1.15亿吨,两者合计7.6亿吨,其数量相当于北方草原产草量的50多倍。据粗略测算,如果全国秸秆饲料的40%得到加工利用,就会产生即相当于1.12亿吨粮食的饲用价值;2-2.5公斤干苜蓿草可替代1公斤精料。科学有效地开发利用秸秆饲料,既是农区畜牧业发展的必然选择,也是重大优势。我省农作物秸秆占全国的1/10以上,可产牧草干草125万吨。采用科学的加工、配制技术,秸秆、牧草等粗饲料资源加工成易消化吸收的草颗粒或者与精料补充料一起制成全混日粮,以秸秆、牧草等非粮饲料资源利用为主的反刍动物饲料将成为未来新的增长点。目前,已有企业开始尝试生产奶牛TMR全混日粮产品,并取得了不错的经济效益和社会效益。

(三)企业转型升级成为企业发展的必然。

1、服务型营销将成为企业开拓市场的重要手段。2013年中央1号文件明确提出:培育农业经营性服务组织,涉农企业要为农业生产经营提供低成本、便利化、全方位的服务,对符合条件的农业经营性服务业务免征营业税。农业部关于促进企业开展农业科技创新意见也要求,鼓励和引导企业开展农业技术服务,积极开展公益性、专业化、社会化技术服务,充分发挥企业在农业技术多元化服务体系中的作用。饲料企业虽然是服务养殖企业,但是却承担了更多的引领养殖业发展的重任,“白羽肉鸡”事件说明,养殖动物的健康状况已经成为制约饲料发挥自身营养价值的主要因素,如果动物不健康,再好的饲料也不能让它们长得更快、生产成绩更好。养殖户虽然明白,动物健康问题不是饲料厂的直接责任,但他们欢迎能够帮助他们解决动物健康问题的饲料和饲料生产企业。同样,如果一家饲料企业能够对某些养殖品种未来一段时间内的养殖与价格走势做出判断,并将其观点分享给养殖户,养殖户必定欢迎。饲料生产企业要摒弃只做产品不做服务的思想,既要重视饲料产品生产,也要重视为养殖业提供全方位的技术服务工作,引领养殖者科学养殖、健康养殖。

2、产业链式的“一条龙”经营将逐步成为主流模式。饲料生产企业往前向饲料原料生产延伸、向后向种植、养殖、畜产品加工和市场销售业延伸。早在上世纪80年代初,正大集团即将肉鸡育种孵化与饲料生产、养殖、屠宰及深加工为一体的企业经营模式搬到了我国,从此农牧业产业经营一条龙模式在我国就开始被不断复制,先后诞生了像六和、唐人神等一大批农牧业经营一体化的代表性企业。与此同时,一种松散型的一条龙经营模式也在我国诞生,即所谓的“公司+农户”、“公司+基地+农户”、“公司+农户+合作社”等订单式生产合作新模式。未来,绝大多数中型及小型饲料企业由于受资金限制,将会与上下游相关企业共同组成松散型的非产权形式的一条龙经营模式;而资金实力强大的集团公司将更多地选择依靠自身实力,发展产业一体化的“一条龙”企业。“一条龙”经营模式将成为部分具备雄厚资金实力的饲料加工企业不断拓展市场空间和赢利空间的主要选择,或许是将来行业发展的主流模式。

3、“走出去”将成为饲料企业战略发展的重要组成部分。尽管欧美的大部分饲料厂商的饲料产量也就几百万吨,但60%的饲料厂商都是全球性企业,都是在几个甚至几十个国家设有加工厂,直接参与全球市场竞争。而我国企业到境外投资的比较少。在全球经济一体化的大背景下,参与国际竞争已成为不可回避的事实。一是面对国外企业到国内投资建厂的竞争。目前大量的海外公司到我国投资建厂,据不完全统计,在我省隶属于外商投资的企业就有60多家,像正大、普瑞纳、帝斯曼等,在国内本身就形成了与国际竞争的环境。是我们的企业也具备了“走出去”参与竞争的条件。在“走出去”方面,四川企业值得我们学习借鉴。四川2012年全省饲料产量首次突破1000万吨,年产量10万吨以上的企业只有25家;省内最大的集团企业,总产量也只有72.57万吨(特驱集团)。而四川新希望2005年成功重组六和集团、后兼并陕西石羊集团、山西大象集团;同时在东南亚、非洲、中东等国家设立20多家工厂,并计划每年在海外建设企业和工厂七八家或者更多。四川通威集团收购广东湛江粤华水产公司,同时在各省建立加工厂,在我省就有4家。我们山东目前就缺这样的“走出去”企业。山东的企业众多,全省有各类饲料加工厂1600多家。受资源的制约,与其大家都挤到一起争夺有限的市场,不如抱团一起走出去,到省外或到国外,因为走出去山东在技术、资金上都有优势。未来会有越来越多的饲料企业选择走出去,到省外、海外投资建厂或合资合作,参与国际竞争。

(四)饲料行业大整合不可避免,企业差异化发展仍会持续存在一段时期

1饲料行业大整合不可避免。一方面激烈的市场竞争,将有利于大企业的发展。随着全球经济一体化,中国畜牧业不断全面融入全球经济,国内外资本纷纷进入饲料行业,特别是国外集团企业在我国投资建厂,大宗饲料原料价格波动常态化,使得饲料行业竞争日趋激烈,利润一降再降。饲料行业的低利润率必然导致小企业在竞争中处于不利地位,逐渐被边缘化甚至淘汰出局。数据显示2010 年全球十大饲料企业产量占全球产量比例为17.5%。另一方面,国家政策将限制小企业进入。2013年中央1号文件明确提出:支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式组建大型企业集团。随着新《条例》及其配套法规实施,准入门槛大大提高,日常监管更加严格,在接下来的一年半时间内,我省2012年12月前获得生产许可的企业,要按照新标准重新申请生产许可。众多中小饲料企业必将加速退出大企业占有人财物各方面的优势,扩张速度将加快,企业集团在饲料行业的份额会进一步加大。同时,会有更多的饲料企业谋求上市,在资本的力量面前,中小企业将成为被狩猎的对象,饲料行业大整合已成为历史发展大趋势,在这样的背景下兼并、收购、重组、扩张将成为后期饲料行业发展的主流

2企业差异化发展仍会持续存在一段时期。我国散养、规模养殖并存的养殖模式,决定了饲料生产企业差异化发展仍会持续存在一段时期。饲料产品差异化、专业化是未来大部分中小企业的发展方向,企业要想盈利,要么以价取胜,即毛利显著高于行业平均水平,这就要求做精、做专、做特色、高质量;要么以量取胜,即规模效应。随着养殖规模化、标准化和饲料企业间竞争的加剧,中小企业的生存空间越来越小。与集团企业拼量拼不过,拼资本拼不起,要想生存,唯一的出路就是做专、做精,实现饲料产品差异化、专业化,在特色养殖饲料方面下工夫,大力发展特色饲料和附加值高的饲料,避开与集团企业量的竞争。这种小而精、具备核心竞争力的中、小型饲料企业将会在行业中稳定发展,并在相当长一段时期内与规模化、集团化企业并存,相辅相成。


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