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四川重庆地区规模化蛋鸡养殖调研企业观点
时间: 2017-11-07 21:28:56 | [<<] [>>]

 调研背景

  十月底十一月初,我们利用三天时间,走访了川渝地区六家蛋种鸡养殖、销售企业,了解了川渝地区的蛋鸡养殖的基本情况、各企业对于当前市场的情绪态度和对于未来生产的相关规划。

  今年是鸡蛋价格跌宕起伏尤为明显的一年:上半年在产蛋鸡存栏高企,供大于需,竞争加剧,鸡蛋价格远低于养殖成本,同时父母代产蛋商品化、雏鸡补栏极少、老鸡大量淘汰;下半年存栏降至低位,国庆中秋双节需求推动蛋价走向高峰,8-9月育雏鸡补栏再上高峰。一熊一牛的鸡蛋市场波动给部分养殖户和企业带来了深重的打击。

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  今年同时也是环保政策执行力度趋严的一年,山东、河北等地划定禁养区,中小养殖户部分遭到淘汰;四川、重庆地区蛋鸡存栏也因环保政策走低。相关讨论得出,市场价格的波动对于中小养殖户的淘汰作用有限,国家环保、食品安全方面的政策对于淘汰中小养殖户和推进产业集约化、规模化发展有更加明显的促进作用。

  在此背景下,我们走访了四川ZX农业科技有限公司(四川ZX)、四川SD生态食品有限公司(SD生态)、四川LK禽业有限公司(LK禽业)、重庆LY家禽养殖有限公司(重庆LY)、重庆CS禽业公司(CS禽业)以及重庆ZD农牧食品有限公司(重庆ZD)。其中四川ZX、SD、重庆LY、CS禽业都是川渝地区种鸡养殖龙头,SD生态、LK禽业和重庆ZD在商品蛋鸡销售市场占有一定地位。

  通过此次调研,我们了解到,川渝地区同样受到本年度价格波动的影响,上半年商品蛋鸡淘鸡现象明显、育雏鸡需求减弱,有企业将父母代产蛋转为商品蛋销售,甚至出现长达20天左右的停孵。同时,当前父母代存栏未达到满栏状态,8月补栏高峰多出现供不应求局面,而到11、12月鸡苗销售有所转淡。

  环保和食品安全是各个企业都非常关注的两大议题。在环保方面,各地方政府均划定一定禁养区域,四川乐山、重庆梁平、长寿等地受环保政策影响较大,三年以来中小养殖户逐步遭到淘汰,而各地大型厂商新建产能布局逐步展开:在西南地区,德青源和ZD都有数百万乃至千万存栏的规划。在食品安全方面,各企业均表示大规模厂商在食品安全上投入较多,做到安全可控、可回溯。由于在食品安全和环保上的投入,以及有大量的财务成本、管理费用,企业表示自身生产成本相对与中小养殖户更高,出现了“规模经济不经济”的现象。

  对于未来半年鸡蛋价格走势,部分蛋种鸡场负责人表示:上半年供应雏鸡苗较少,节前供应相对需求仍较为紧张。当前小蛋需求旺盛、供应紧缺、价格高企,可能带动整个市场鸡蛋现货价格持续坚挺。而节后存栏相对17年更少,价格即使回落也将较17年蛋价高出许多。总体来说,各厂商对未来鸡蛋价格保持乐观,但纷纷表示养殖行业利润微薄。

  1四川ZX农业科技有限科技公司

  四川ZX农业科技有限公司(后称ZX公司),占地1000亩,主要从事罗曼粉蛋种鸡父母代的生产及销售。ZX公司自上世纪80年代末就开始了种鸡养殖事业,至90年代迎来产业利润的黄金时期,而后,随着祖代、父母代养殖成本走高、利润缩减、养殖风险较大,邻近区域相关企业都退出了种鸡养殖产业,但ZX仍然在该市场占有一席之地,成为该市场“元老”。

  公司总投资1.2亿元,建成后父母代存栏在33万只左右,商品代在60万只左右,预计2018年3-6月总存栏将达到该水平。蛋鸡品种为罗曼粉。当前父母代总存栏20万套,其中10万套为在产鸡,10万套为后备鸡;商品代存栏30万只,为公司本年度的新项目,分两批在17年3月和8月分别补栏15万只。公司对于父母代的淘汰时间在450天左右,商品代在510天左右。该公司养殖硬件和生物检测等方面都采用了较为领先设备。拥有蛋鸡养殖设备的相关专利数项,建立了微生物、饲料、病毒等相关监测实验设施。公司比较重视养殖技术和设施建设,在养殖方面注重蛋鸡生产环境、生物安全和饲料质量三个方面。饲料输送采用全自动管线避免饲料受到污染,同时采用湿帘进行温度和风量控制,对蛋鸡生产环境进行全面自动监控,采取严格消毒措施保障生产安全。

  据了解,近期四川当地鸡蛋价格有所上涨,鸡蛋价格[1]在4.3元/斤左右;鸡苗价格为3.6-3.8元/只,对于未来价格走势,企业负责人表示并没有明确的观点。在成本方面,禽类饲料主要为玉米豆粕,菜粕添加比例在4%以下,饲料总成本约为2400元/吨;鸡蛋生产成本约为3.4元/斤。

  在养殖趋势上,我们了解到,四川地区散户、小户养殖呈现逐渐减少的趋势,新建养殖场规模基本在20万吨以上。对于近期相关政策影响,该公司负责人表示,环保政策对于蛋鸡养殖的影响确实存在,但影响程度要分地区来看。在禁养区,小户散户关停较多、影响较大,在非禁养区企业做好环保措施,适时调整即可过关。在相关农业支持政策上,公司负责人表示在禽类养殖上并没有农业补贴政策,但猪、牛等牲畜养殖有相关支持政策。

  此外,关于期货参与方面,公司负责人表示并没有参与,主要因为对期货市场了解有限。

  [1] 调查时间为2017年11月2日,价格仅供参考2

  四川SD生态食品有限公司

  四川SD生态食品有限公司是四川某集团控股的生物科技企业,企业创建于2001年,主要从事绿色养殖、绿色蛋品和肉品生产及深加工等系列健康食品开发生产,目前已经获得大商所鸡蛋厂库交割资格,交割厂库分别位于河北和江西。

  SD养殖的蛋鸡品种为罗曼粉,四川梓潼商品代基地存栏100多万,四川总存栏150万,其余还有江西、安徽、河北、广东(在建)等基地,公司当前商品代总存栏约480万(建成满栏600万),父母代存栏量为70万套,另有祖代育种厂。公司年供种3000-4000万,15%左右自用,其余外销。其中云、贵、川、陕供1000多万,湖南湖北供1000多万。

  公司采用了全自动化移动鸡舍,包括饲料、鸡蛋、鸡粪传送以及鸡蛋分拣全部自动化,8层鸡舍,每栋鸡舍养鸡8万只左右,只需配备一个工人。

  该公司80%左右鸡蛋作为品牌蛋销售,特有高品蛋“我迷家”系列,养鸡饲料添加海藻、亚麻籽、苜蓿等,只供线上销售,价格较高,每枚蛋折合4元多。品牌蛋“圣迪乐谷物蛋”,采用高水准养殖工艺,自有饲料厂提供饲料,玉米、大豆、杂粮配比为6:2:2,不参杂菜粕、棉粕。每枚鸡蛋都有追溯码,保证安全可追溯,价格在4.2-4.3元/斤。其余不符合品牌蛋标准的鸡蛋会在贸易市场直接卖掉,价格跟随贸易市场波动。公司鸡苗价格:3.8—4元/斤,随地域不同会有价格波动。

  商品蛋鸡490天左右开始选淘,510天完成全部淘汰。本地区其他养殖户淘汰鸡日龄可能会高一些,560-580天淘汰也很正常。

  在价格预期方面,SD认为,首先,全国粉壳蛋占比不超过30%,所以价格波动主要还是受红壳蛋影响;其次,考虑到去年春节期间,蛋价暴跌带来的损失,以及近期的环保对小户打压,养殖户积极性受挫,给鸡蛋供给端带来不小压力,到明年春节为止,蛋价都不会出现大幅下降,目前4.2-4.3元/斤的价格也不会是最高点,即使到明年5月份之前,蛋价大概率维持在4元/斤以上(只针对四川地区)。

  3四川LK禽业有限公司

  四川LK禽业有限公司是集鸡蛋加工销售、淘汰鸡屠宰加工、有机生物肥料生产、健康养殖产品研究开发、技术培训于一体的南充市重点农业龙头企业,是南充市第一家通过农业部无公害产地和无公害农产品双重认证的企业。公司占地约450亩,有生产园区3个。蛋鸡养殖品种为海兰灰。目前有85万的产蛋鸡,25万的青年鸡。鸡龄方面,180天的25万,240天的25万,400天的25万,其余10万左右为650天以上的。满栏150万只。

  公司采用半自动栏舍。采用人工分拣,不采用自动分拣的原因是,分拣装置破损率高,且鸡蛋相互污染,次品率上升。同时由于栏舍清洁程度高,粉尘少,人工分拣的鸡蛋也很干净。另一方面,鸡蛋不清洗,附着的薄膜不会被破坏,比刷油具有更好的保护作用。

  公司配备自有饲料厂,完全自给,不对外销售。会将次品蛋蒸熟,和麦麸、玉米面混合,作为饲料当天喂给鸡,一般单独喂给身体较弱的弱鸡,食用这种额外饲料的弱鸡最终的产蛋率也可达到不错的水准。

  近几日四川地区鸡蛋价格上涨,公司鸡蛋已经达到4.4-4.5元/斤(裸蛋),小蛋达到了7元/斤,并且目前小蛋稀缺,价格可能还会上涨。养殖成本在3.7元/斤左右,包括折旧和人工,但是不包括销售费(采用农贸市场销售,销售费极低,可忽略)。公司通过换羽技术,最长具有740天淘汰日龄的品种,所产蛋品质依然较好。目前公司销售情况非常好,库存几乎清空,两天内的产能也已全部预定,该公司负责人认为四川地区的位置对养鸡并不利,饲料要从北方进口,鸡蛋销售要运往南方,成本方面会有增加。但也正因为此,养鸡规模化提升迅速,小散无法达到市场准入门槛,叠加环保推动,目前四川地区养殖量1万以下的小散不足5%,普遍规模在5-10万之间。相比之下,北方还是以小散为主体。未来规模化养殖会是大的趋势。价格方面,考虑到目前的销售情况,以及小蛋的稀缺,公司认为到明年春节,四川地区鸡蛋价格还会上涨,冲击6元/斤也不是不可能。如果四川地区达到6元/斤,全国平均也会达到5元/斤。

  4重庆LY家禽养殖有限公司

  11月2日下午,我们来到重庆LY家禽养殖有限公司正在新建的种鸡养殖及孵化基地。由于梁平当地对于环保的重视,在城区周围、河流两岸50米范围内都实施了全面禁养的措施。经过三年的环境整治,目前梁平地区蛋鸡存栏较三年前减少了50%,较去年减少10-20%;环境整改也同样促成了重庆LY在离城区有一定距离的地方新建生产设施。

  该公司是重庆三家较大的种鸡养殖厂之一,主要养殖的品种为罗曼粉,当前父母代存栏约为6.8万套,分别由去年10月(3万)和今年5月(3.8万)补栏;而正常年份父母代存栏在8-10万套。

  在销售方面,该公司主要为ZD集团提供鸡苗,同时也向周围散户提供鸡苗和青年鸡。今年上半年年鸡苗销售不佳,同比去年减少100多万,6月底停孵20多天。今年下半年从8月份开始订单量回升,现有订单已经排到年后,其中12月订单70多万,实际产能50多万。 总体来说今年下半年订单量与去年同期差不多,略有下滑。鸡苗价格:3.4-3.5元/只,青年鸡价格:42天的9-10元/只梁平地区总体存栏已经从3年前200余万,降至今年100多万。今年受环保影响,淘汰小型养殖户70余家,下半年存栏同比去年低10-20%。最大一家养殖场存栏10万,其余仍以小型养殖场为主,整体规模化程度不高。

  企业相关销售人员表示,介于上半年鸡苗销售量同比去年下滑明显,下半年鸡苗供应尚未得到完全恢复,对于现在至明年上半年的鸡苗及鸡蛋价格表示乐观。

  5重庆CS禽业公司

  重庆市CS禽业发展有限公司是重庆市的大型种禽生产企业,主要从事种鸡繁育,种鸡品种为罗曼粉。公司满栏量12万套,现有60日龄青年鸡6万套,200日龄在产父母代鸡6万套。淘汰鸡日龄在420-430天左右。

  由于环保政策的执行,该公司已经停止商品肉鸡的生产,并拆除了肉种鸡厂。长寿区从去年12月开始进行环保督察,蛋鸡养殖的笼位数减少了三分之一,实际在栏至少减少了20%。所有养鸡场被要求安排在高速公路、铁路500米以外,同时远离居民点和水源区域。据悉,被关停的养殖场没有一家能够完成迁建,长寿区蛋鸡存栏已从去年的300万只左右减少到今年的240-250万只。

  受到前三季度市场波动情况影响,当地市场补栏情绪偏谨慎,同时受到资金状况牵制。11月鸡苗销售完成,但12月鸡苗没有太多订单,鸡苗价格也仅在3.2-3.6元。

  长寿地区蛋鸡养殖也正走向规模化,几十万只鸡存栏的占三分之一,大部分养殖户存栏规模在2-5万只,万只以下存栏规模的已经很少。

  在价格预期方面,负责人表示,明年春节前后行情可能不会太差,春节后新苗需求或有提高。

  6重庆ZD农牧食品有限公司

  ZD集团是中国饲料、食品行业的开拓者和领路人,重庆ZD农牧食品有限公司主要从事种猪、青年蛋鸡、商品蛋鸡、良种肉鸡的养殖及畜禽产品的加工销售。

  集团主要与20-30万存栏的养殖厂合作,现总存栏量为100万只,主要为罗曼粉,而三年内将在西南地区建成1200万只存栏规模。其中包括重庆规划建设200万只存栏,成都在建100万只、洽谈300万只存栏项目,贵州遵义在建100万只,云南东川在建300万只存栏项目等。企业逐步扩大蛋鸡养殖规模,是看到行业逐渐走向集中化、标准化,以及对5年以后市场状况的预期。

  在价格预期方面,企业表示一般不对市场进行预判,企业追求生产的稳定和持续,并认为生产体系的稳定比短时看准行情更加重要,因此在生产上保持比较平稳的节奏。销售方面,ZD所生产鸡蛋70%作为品牌蛋销售,但品牌鸡蛋运营难度加大:商超系统不复往日火爆,网上销售又迫于时效性和鸡蛋的易碎性难以展开,同时,鸡蛋从表面上难以形成品质的突出和差异化。

  在与企业的探讨中,我们得知,当前养殖业在规模扩张的同时,并没有享受到规模效应。作为小规模散户,不用对蛋鸡进行打码、对生产进行全程管控和追溯,产品销售出去之后难以追责;而大型养殖企业不但要进行庞大的设备投资,同时要投入大量资金进行环境治理和保证食品安全。较高的成本导致大型企业在市场上难以与家庭式养殖场进行价格竞争。“规模经济不经济”成为企业痛点。

  调研小结

  蛋鸡饲养朝着集约化、规模化的方向发展,随着产业集中度走高,大型蛋种鸡厂的生产情况、养殖节奏对于市场价格走势将产生更大的影响。通过此次调研我们了解了这六家川渝地区蛋鸡养殖龙头的生产情况以及他们对于未来价格走势的判断和态度。同时,我们也了解了大型企业在生产成本上的担忧,“规模经济不经济”的问题或许随着产业的规范化得以逐步解决。

  环保政策是我们这次调查的重点之一,环保对于蛋鸡存栏的实际影响有多少一直是市场疑虑的焦点。调查发现,在不同地区,环保力度不同,对蛋鸡养殖的影响程度也不同。四川乐山、重庆梁平、重庆长寿等地皆因为环保督察关停30%乃至50%的中小养殖场,蛋鸡存栏呈现10%-20%左右明显下降。但从西南地区整体来说,社会养殖量仍然保持平稳,四川总存栏在3-4千万只,云南存栏量在3千万只左右,贵州存栏量在2千万只左右,重庆存栏量在1千余万只。

  对于未来的价格走势,各企业负责人以及调研团队产业人士皆表示较为乐观。春节之前一致看好鸡蛋仍有1元左右上涨空间,甚至不乏有更乐观的企业人士。对于春节之后的价格,有部分企业负责人表示谨慎,认为季节因素仍会拉低鸡蛋价格,但大部分养殖业人士认为节后鸡蛋供应面仍较为紧俏,市场将不会重演2017年上半年的恐慌抛售局面。尽管预期明年生产利润情况好于今年,但随着各年度价格波动,各企业也表现出对于未来利润空间的担忧。

  通过此次调研,同时与全国各地产业人士交流,笔者认为,节前鸡蛋价格上涨已成市场共识,期货盘面1801合约在4250一线有强力的供给、需求双向支撑。未来一段时间内,期货走势仍将根据现货上涨的趋势和节奏进行调整。然而,鸡蛋现货走势仍不稳定,春节需求带动程度还有不确定因素,短期不支持鸡蛋再次大涨,近期建议以区间波段操作为主,震荡区间4250-4400。

  (来源:CFC农产品研究   田亚雄 魏鑫)

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