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河北省生猪市场调研报告
时间: 2017-10-30 14:10:05 | [<<] [>>]

   调研背景和目的

  按照季节性规律,四季度是生猪集中育肥时期,也是豆粕消费旺季。我们此行走访河北调研,以期了解生猪存栏补栏情况,并试图了解饲料产销量、饲料配方、豆粕库存使用天数等情况,为豆粕消费及后期走势判断提供依据。


  调研对象

  一、石家庄:2017第十八届河北畜牧业博览会&;河北省第十五届“必威安泰杯”种猪拍卖会,调研河北兴达饲料集团、石家庄飞龙饲料有限公司、牧原股份、河北方田饲料有限公司。嘉吉普瑞纳(廊坊)饲料有限公司。

  二、邢台南和县:当地浓缩料、预混料及兽药经销商。当地养殖户。

  三、衡水:佳和农牧当地养殖场

  四、沧州:大北农当地饲料经销商


  主要结论

  一、环保压力巨大,河北母猪存栏并未明显增加

  根据布瑞克2014年及2015年数据,河北省2015年生猪出栏量在全国排第7,2014年能繁母猪存栏量在全国排第10。布瑞克历史数据来源于畜牧业年鉴,最近一年全国数据来源于统计局。数据年份较早且能否代表真实情况尚不能定论,不过按我们调研对象所述,河北能繁母猪存栏在全国排名第5名开外,在全国处于中上游水平。由于地处华北平原玉米主产区,河北适合生猪养殖。虽然水网不及南方密集,不过这里同样面临环保的重大压力。我们调研所到的河北各县市,环保政策执行严格,按规定公路、河流、村庄临近的养殖场多面临环保升级改造或者拆迁的危险,也确实有不少养殖场已经被淘汰。河北适度规模的家庭农场是养殖主力,且由于责任心强、无雇佣人力成本,这部分家庭农场的生产效率最高,养殖利润也相当可观,他们普遍的养殖成本在6元/斤以下甚至更低。但是由于环保严查,目前多数这类规模的养殖户表示他们不会扩大母猪存栏规模,仅维持现状持续生产。


   相比之下,规模企业的养殖规模在稳步扩大,以我们走访的佳和农牧为代表,其在衡水深州的一个养殖场规模为母猪存栏1500头,同时还在积极扩大生产规模。散养快速退出+规模养殖场扩大规模,使得河北总体存栏较2016年增加但是由于环保压力并未出现明显增加。大豆压榨-饲料-养殖-深加工整个产业链中,不仅养殖环节受到来自环保的压力,据了解饲料厂也是可与水泥行业相提并论的高污染企业,因此受环保影响频繁限产,饲料经销商表示今年饲料产销量并未出现明显增加。大家对于未来猪价的看法普遍达成一致:2016年1000元头均盈利的暴利时代将一去不复返,但是由于环保等诸多原因生猪养殖将进入合理微利时代。


  二、河北混合饲料占半壁江山,豆粕需求具有一定刚性

  河北位于华北平原是玉米产量大省,根据国家统计局2015年分省数据,仅次于黑龙江、吉林、内蒙古、山东、河南玉米产量,年产量1670万吨。生猪养殖成本中,50-60%为饲料成本,其中玉米作为能量来源是添加比例最大的饲料原料。因此从这一点来说河北符合国家“在粮食主产区(东北)和猪肉主销区(西南)重点发展养殖”的规划,为养殖重点发展区。

  

   根据WIND数据,全国配合饲料产量增速明显大于混合饲料,但对于河北省来说两者增速差异并没有如此明显。我们调研发现,养殖户和规模养殖场在配合饲料/混合饲料的使用上有不同的偏好。前文我们提到的养殖主力家庭农场,他们更倾向于使用预混料,自行采购豆粕玉米,因很多养殖户家里自种玉米、预混料相比配合饲料价格也更加便宜。对这部分养殖户来说,猪不同生长期的饲料配方固定,采购豆粕时往往随行就市,从当地经销商采购豆粕的用量一般为半个月左右,现金全款支付。以下以河北邢台市南和县一家庭养殖户为例,母猪40头,见图7。而另一类规模养殖场,以我们走访的佳和农牧养殖场为代表,他们更倾向于使用配合饲料。另外很多采用公司+农户模式的大型企业,公司统一将配合饲料、仔猪、药品出售给农户,由农户负责饲养,育肥后按预订价收购。养殖户认为配合饲料从营养成分上可能确实略胜一筹,但是成本较高。配合饲料或者混合饲料的选择对豆粕的消费也有直接影响,一般选择预混料、浓缩料的农户,对豆粕的需求非常刚性,这种刚性体现在,一是他们不会使用其它的蛋白原料替代豆粕,二是他们在饲料中豆粕的添加比例非常固定。而配合饲料中,饲料厂以保证饲料营养为目的、同时兼顾成本考虑,会根据饲料原料的营养价值和价格综合考虑调整配方,相比之下对豆粕的需求也就更具有弹性。


  三、四季度为豆粕消费旺季,集团采购运用期货

  由于此次草根调研未能如愿涉及到各大企业采购部负责人,因此对他们的采购模式、库存使用天数、配方如何调整都未能深入了解。我们了解到的是,饲料的销售半径较短,另外大集团的采购通常归总部统一管理,集团下的饲料经销商或者养殖场往往只汇总本区域需求,集团以销定产、以产量定原料采购量。豆粕作为成熟的大宗商品,集团采购已经普遍使用期货。四季度为豆粕消费旺季,这点不管是从我们的月度供需平衡表、还是调研走访过程中都得到了印证。一般而言,为春节育肥猪集中出栏做准备,四季度尤其春节前供需两旺;春节过后通常猪价明显下降,饲料消费也大幅转淡。最后,我们还注意到,河北省内大型牧场也广泛存在,由于肉牛采食较为杂乱无法统计,但奶牛中的饲料也有严格的营养标准和配方,其中泌乳奶牛的饲料中豆粕添加比例也可以高达20%,因此豆粕在奶牛饲料中的消费也值得我们关注。不过由于牛存栏数据缺失,这一部分还有待我们继续研究。


  河北生猪草根调研报告

  事件描述:借河北省召开“第十八届河北省畜牧业博览会暨第十五届种猪拍卖会”之际,我们走访会展现场部分种猪场和饲料公司,试图了解省内的养殖现状和饲料销售情况。同时走访邢台、衡水、沧州部分区县,进一步实地了解当地养殖存栏以及养殖规模,为整体把握河北养殖现状和规模以及未来发展趋势提供参考。


  核心要点:1.河北省当前养猪规模化程度不高,养殖整体分散,大型规模化牧场相对较少。500头母猪以上的养殖场占比16%,200-500头母猪的场户占比18%,30-200头母猪的场户占比40%,30头母猪以下的占比26%。2.河北省内没有饲料销售量占有率很高的品牌,各饲料品牌都有。从没有相对占有率很高的饲料品牌也侧面反映出河北省养猪市场集中度差,规模化程度不高,养殖户的现代化规模化发展意识较南方省份观念落后。3.走访区县调研了解发现,50头母猪以下的养殖户占比达40%以上,养殖硬件条件简陋,无粪污无害化处理设施设备,养殖多年的农户均有扩建意愿,但要看国家环保政策形势,持观望态度,短期内无扩栏计划,保持现有养殖规模。4.受环保及限养政策影响,保定北部、张家口、承德、廊坊、秦皇岛会缩减存栏,河北省南部地区存栏量会进一步增加。 省内专业育肥户逐步在减少,未来进一步转向大公司的代养,正邦、新希望六和、安佑、宝迪等大公司在河北建立代养策略。

 

  现场调研纪要

  一、“第十八届河北省畜牧业博览会暨第十五届种猪拍卖会”

  在本次博览会上,我们走访了河北中道牧业、河北牧原、河北双鸽等龙头养殖企业以及河北飞龙饲料和河北方田等地方饲料企业,受今年行情影响,各种猪场均不太看好18年行情,但生产节奏依然保持稳定性生产,不会有大规模扩产和加大淘汰母猪的现象发生。牧原处于新建扩产阶段,在邢台广宗、新河,邯郸馆陶,沧州海兴,衡水冀州均有建厂,规

  

   划建设母猪存栏2万头,但产能扩张进度也会根据行情进行相应调整。中道牧业销售负责人表示,当前二元母猪的售价在1800元/头,由于种猪主要供应国内大型养猪集团,今年种猪的销量较去年几乎翻番。 主要原因是大规模企业的扩张,山东温氏、东北大北农、新希望六和等大型企业的订单销售火爆。河北方田以经营猪饲料为主,业务范围主要覆盖华北市场,今年饲料的销量并没明显增加,主要面向的养殖户以中小散户为主,基于环保因素且中小散户对饲料品牌的忠诚度相对较差,在行情过低的情况下会选择廉价预混料,这部分群体的不固定,很难保证饲料销量的稳定。同时也在积极发展养猪产业,目前在河北新集有三个规模猪场,母猪存栏2500头。在建项目5000头扩繁场预计2018年6月投入使用,到2019年存栏母猪突破10000头。

  

   廊坊普瑞纳饲料销售经理表示,公司销售策略以规模牧场为主,公司的饲料销售全价料占比18%,浓缩料15%,预混料67%。“普瑞纳”在河北省销售猪饲料约7000吨/月,以母猪浓缩料为主,市场占有率也仅有2%,乳仔猪0.1%左右。普瑞纳的主要销售群体针对家庭农场50-200头母猪这样的客户,在河北市场占整个市场的40%。从市场摸排的情况来看,500头母猪以上的养殖场占比16%,200-500头母猪的场户占比18%,30-200头母猪的场户占比40%,30头母猪以下的占比26%。养猪规模在1000头以上的大约有20家,20家企业总体母猪存栏量在6万头左右。根据市场掌握情况来看,河北省整体母猪存栏大约在150万左右,千头以上的规模猪场母猪存栏占比在4%左右。其中保定、石家庄、唐山、邯郸的养殖量最大,母猪存栏量均在20万头左右。沧州、张家口、邢台、承德、衡水地区的母猪存栏应该在10万头左右。廊坊、秦皇岛的养殖量相对较少,母猪存栏量在5万头左右。从养猪的生产水平来看,家庭农场(50-200头母猪)的生产成绩要比500头母猪以上的规模场生产成绩要高。主要原因在于家庭农场基本属于夫妻对,自己养猪责任心强,乐于接受新鲜事物、新技术和新的管理理念,在饲养管理上用心程度要优于规模猪场。这样的养猪场也是未来发展的主流,他们的MSY水平在20左右,而规模猪场的MSY相反只能达到18左右。


  二、邢台南和县某饲料兽药经销商

  从该经销商处了解到,南和县在邢台算是养殖量比较大的县,周边几个县的养殖量很小。当地的母猪存栏规模约有1万头。但规模场户非常有限,100头母猪以上的养殖户约30家,50-100头母猪的养殖户约60家,50头以下的养猪户约80-90家。从养殖户的用料习惯来看,倾向于自配料。由于地处华北平原,玉米自给自足或当地采买为主,豆粕随行就市,一般只采购一周的库存量。由于不计人工费用,饲养成本基本在5.5-6元/斤。当前的毛猪出售价格在6.8-6.9元/斤,每头猪的养殖利润依然有300-400元/头。生猪出栏主要集中当地屠宰,外调不是很多。走访当地养殖户发现,很多50头母猪以下的小型养猪场在村里养猪的现象还是比较普遍。考虑到环保政策的执行力度,也都有备用土地,一旦环保禁养,可以顺利转移。扩大规模与否还要看接下来的环保政策形势,短时间内存栏保持稳定。由于冬季是口蹄疫和仔猪腹泻的高发季节,冬季每年也会受到一定的影响,但及时发现很容易控制,损失比例不是很大。自繁自养的母猪窝均产仔数在12-13头左右,养殖户表示可以接受。


  三、佳和农牧(衡水深州)养殖场

  佳和农牧在河北目前有两处基地,张家口有2400头母猪存栏,衡水深州猪场刚刚补充后备到位,规模1500头,预产期在下个月产仔。饲养模式采取放养模式。由于禾丰参股,一律用禾丰的饲料。河北今年大部分猪苗也由禾丰代采进行放养。佳和饲养丹系猪,PSY水平相对较高,平均水平在28头,个别优秀的场可以达到30头甚至更高。保育阶段的育成率在97%,育肥阶段的育成率在98%。可以测算出该企业的MSY水平在26.6头。在河北未来的规划是2万头母猪,还在选址和征地阶段。目前佳和农牧在全国的母猪存栏大约有4万多头,明年预期能达到5万头。

 

   四、沧州地区养殖情况了解

  走访沧州青县正大客户猪场,该场目前母猪规模100头,目前和正大合作,使用正大的全价料。有进一步补充后备的打算。整体来看,环保的影响并不是很大。正大当地负责人表示,沧州地区的养殖量相比去年略有上升。沧州地区同样是中小散户的比例较大,大规模的养殖厂很少。正大在河北有自己的养殖场,对外销售二元母猪。邢台正大2400头母猪,秦皇岛正大6000头母猪。从销售负责人处了解,去年种猪的销量在15000头左右,今年已销售20000头。由于去年秦皇岛猪场没有投产,整体来说,今年销售情况不如去年。

  

   走访河北大北农农牧食品有限公司沧州河间地区负责人,对当地的养殖存栏和大北农在河北的布局规划做进一步了解。2017年大北农全面启动养猪大创业,大北农集团在河北饶阳注册3亿成立河北大北农农牧食品有限公司,2017年将投资6个5000头的母猪场,目前衡水饶阳、邢台内丘等地已经开工建设;2018年投资建设10个5000头的母猪场,2019年投资建设10个5000头的母猪场,2020年投资建设12个5000头的母猪场,2025年将在河北、内蒙、天津、山西投资建设年出栏1000万头生猪计划。目前在内蒙古兴和县的5000头种猪扩繁场已开始投建。河间地区母猪存栏大约1万头,1000头以上的场1家,400头左右的3家,300头左右的2家,200头左右的2家,100头左右的2家,50-100头左右的场户10家,其余都是小于50头的。当地养殖户多以预混料使用为主,代表性品牌有大北农、康地等。


  结论

  走访调研部分区县发现,河北省中小规模的养殖比例仍有40%左右,这部分养殖户目前都还可以养猪,一旦环保趋严,这部分养殖户可能会面临淘汰。所以有条件的养殖户都有扩栏意愿和计划,具体实施还要看政策走向。环京津、雄安新区周边养殖户禁养限养严重,保定北部、张家口、承德、廊坊、秦皇岛存栏会进一步缩减,河北省南部地区存栏量会继续增加。 省内专业育肥户逐步在减少,未来进一步转向大公司的代养,正邦、新希望六和、安佑、宝迪等大公司在河北建立代养策略。河北属于“十三五”养猪规划的生猪养殖重点地区,未来四年,依托目前基础,提高规模化,加强粪便综合利用,提高竞争力,成为稳定我国猪肉供给的核心区域之一。长远来看,河北地区的生猪养殖量不会缩减,加之温氏、正邦、牧原、双胞胎、佳和等集团公司在河北的战略布局,河北的生猪产能在未来2年内会进一步释放。


作者:XXX;来源:中国饲料行业信息网


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