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正大集团2016年饲料销量607万吨,猪禽料涨水产料降
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   2016年农牧行业上市公司的第一份业绩报告当属正大集团了,在2016年饲料行业可能保持产量稳步提升、企业数量继续减少的趋势下,猪价、鸡价的高涨让人刻骨铭心,而这一年正大集团的业绩也是可圈可点。

  正大集团2016年营收52.8亿美元,同比增长3%;归属股东的净利润为2.6亿美元,同比下降2.7%;其中中国区业务占比一直下降至57.5%,正大集团从2011年进入越南市场后,业务比例逐渐增大至2016年42.5%。

  1、 饲料总销量

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图1 2010-2016年正大集团饲料销量

    正大集团(含越南区)的饲料总销量从2010年376万吨增长至2016年801万吨,七年销量增长113%,2016年中国区业务营收28.99亿美元,下降4.4%,饲料业务仍然是其主营业务,占比95.5%,销量为607万吨,增长10.4%;越南区业务营收22.46亿美元,增长7.2%,主营业务是养殖及食品,占比60.9%,而饲料销量为194万吨,仅占39.1%。

  2016年正大集团饲料总销量以及中国区销量走势一致,大概分为三个阶段,2010-2012年是一个快速增长区,之后到2015年逐年小幅递减,在2015年到最低值,而2016年逆势大涨,达到近七年来的最大值;越南区的饲料销量一直逐年递增,到2016年实现饲料销量194吨,在正大集团的占比也逐年加大。

  2、 中国区各品种饲料销量

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图2 正大集团中国区2010-2016年各品种饲料销量

  2016年中国区的饲料销量607万吨,增长了10.4%,其中猪料销量为300万吨,同比增长18.4%,猪料收入占饲料总收入超过50%,主要受规模养殖场的销售增长所带动;禽料销量212万吨,同比增长8.2%,但收入下降8.2%至8.45亿美元,主要因为销售价格西江所致;水产料销量下降6%至38万吨,收入2.48亿美元,主要受不利天气的影响。

  从上图中也可以看出,2016年猪料销量是七年来的最高,而鸡料虽说比2013年H7N9后有所恢复,但销量仍不及2011和2012年,水产料七年来也逐步在减少,从2012年47万吨减少到目前最少38万吨。

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图3 正大集团中国区2016年猪禽料占比

  从中国区猪禽料比例来看,猪料所占比例从2010年到2014年逐年增加,2013和2014年占比最高到50%,2015年由于整个中国环保政策以及前两年生猪价格低迷的影响,使得2015年养猪行业去产能严重,尤其中小散户的退出加剧,正大集团也不例外,2015年猪料产量下降,占比降至47.2%,2016年正大集团将精力更多地转向规模猪场,这一举措也使得销量大涨46万吨至300万吨,占比增加到近60%;而禽料所占比例似乎呈现出与猪料相反的趋势,从2010年与猪料近乎相同比例的38.2%一路下跌至2014年的28.1%,在猪料销量下降的2015年禽料反而上涨至30.4%,而2016年猪料大涨的时候鸡料也降至最低,占比仅22%。

  从正大集团2016年的业绩报告中可以看出,饲料业务仍是正大集团在中国的主营业务,虽然在2012年末正大集团宣布进军中国食品业,秦皇岛和青岛的食品加工厂分别于2015年末和2016年末部分投产,但是目前食品业务仅占4.5%,未来几年也许可以看到食品业务呈现出来的优势吧!反而越南的养殖及食品业才是越南区的主营业务,占比超过60%,看来正大集团打造的农牧食品全产业链在越南转型比较成功。

  2016年正大集团大举进攻的主要是生猪养殖行业,一方面在吉林、兰州、襄阳以及海南等地也相继布局了生猪养殖项目,另一方面正大采取各种不同服务模式与现有规模养殖场展开合作,在带给猪场利润的同时,也带动了正大集团猪料的销售,其次正大“猪九宝”全程猪料套餐模式的成功也助力正大成功开拓规模猪场,这可能也是2016年猪料大涨的原因吧。

  正大集团在展望2017年业绩时,反映了动物蛋白质价格在中国和越南开始回落的趋势,并且将从2016年第四季度延续至2017年。


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