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2017年我国肉牛产业发展回顾与2018年展望
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发表时间:2018-12-11 12:59来源:中国畜牧业协会牛业分会

1  概述

2017年,我国肉牛业总体发展平稳,存栏与出栏小幅增加,牛肉产量保持增长。活牛及牛肉市场轻微受到“美国牛肉解禁效应”影响,但全年平均价格仍基本遵循季节性变化规律,且处于历史高位。国内牛肉消费需求保持强劲态势,养殖行情利好,得到社会资本广泛青睐,但受实际饲养管理水平和经验的差异化影响,不同从业群体的养牛利润率差别显著。肉牛业产能不足的问题更加凸显,牛肉市场进一步开放,进口与走私不可避免地成为了国内肉牛供应体系中的重要组成部分。粮改饲、草牧业协同发展、产业扶贫等一系列国家政策的相继出台对于稳固牛源基地、强化资源利用起到了积极作用,以牛业为主导的新型种养模式不断涌现,但对于现有秸秆资源的开发与利用进程仍较为迟缓。自主品牌企业迅速成长,带动了肉牛商业模式的创新发展,产业链的协调性得以加强,但市场经济体制下的规模化肉牛企业普遍盈利难的问题仍未得到有效解决。

2       数据分析

2.1  产量及产区变化

                         

2016年我国肉牛存栏总数为7441万头,较2015年增长68.1万头,同比增长0.9%,比2009年增长25.7%(见图1),近几年来我国牛肉产量呈逐年上升趋势。

                                     

从表1中可以看出,2016年肉牛存栏数位于前十的省份排名相对稳定,但河南、西藏、甘肃、内蒙古等省的肉牛存栏数均有不同程度的减少,其中河南、内蒙古的降低幅度约5%左右。

注:部分省份因数据衔接调整了2015年数据,因此,2015年全国肉牛比重数据有调整

据不完全统计,2016年全国散养户比重持续下降,同比减少0.4%。适度规模化养殖比重逐步扩大,2016年肉牛年出栏头数为50头以上的规模养殖场占到28%,比2007年提高12.1%,增幅为76.1%(见表2和图2)。

2016年我国肉牛出栏总数为5110万头,较2015年增加106.6万头(见图3),同比增长2.1%,比2009年增长11.0%。

从表3中看出,出栏头数前十名地区中仅有山东省的肉牛出栏头数减少,近几年前十名排位变动不大,在全国形成了较为稳定的牛肉输出带。

2016年我国牛肉产量为716.8万吨,较2013年增加16.7万吨,同比增长2.3%,达到近几年的最高值(见图4)。

如表4所示,2016年牛肉产量前十名牛肉产区山东省的产量下降,减少0.9万t。其他省份均略有增加,前十名牛肉产量之和占到全国总产量的70.5%。

2.2 进出口情况

据统计,2017年,我国进口牛肉总计70万吨,同比增长19.9%,进口额30.7亿美元,同比增长21.8%。其中从乌拉圭进口20万吨,占28%;从巴西进口20万吨,占比28%;从澳大利亚进口12万吨,占比17%,从阿根廷进口9万吨,占比12%,从新西兰进口8万吨,占比11%,其余从美国、加拿大及智利进口。近年来,我国逐渐开放了欧洲的相关国家的牛肉。

进口种牛来源为澳大利亚,新西兰,乌拉圭。进口牛精液则来自于美国、加拿大、法国、瑞典、德国、罗马尼亚、荷兰、新西兰、澳大利亚等国家。

值得关注的是,近年来我国牛肉总产量与进口量逐年增加,且出口量逐年减少(见图5),揭示了国内牛肉消费市场需求旺盛,供求压力持续加大的客观事实。

2.3 消费情况

从图6可以看出,2017年牛肉平均价格(62.76元/千克),与2016年牛肉价格(62.76元/千克)持平,2017年上半年我国牛肉价格走高,下半年略微走低。2月份因春节假期牛肉价格最高,为64.75元/千克,其他月份的牛肉价格都在64元/千克以下。

注:表观人均牛肉消费量=(牛肉年总产量+牛肉进口量-牛肉出口量)÷总人口数量

统计结果显示,2016年我国表观人均牛肉消费量为5.64千克/人,同比增长2.5%,比2006年增长21.4%。牛肉消费量连续六年保持稳步上升的态势。

3  2017年我国肉牛产业发展形势分析

3.1  肉牛业市场相对稳定,价格波动遵循季节性走势规律

2017年全国育肥牛平均价格稳定在24~25元/kg之间,架子牛平均在27~30元/kg,活牛及牛肉市场价格依然呈现春节高峰的“     ~”型走势。活牛价格的较大变化出现在2017年5月之后,随着中国对美国牛肉解禁,“超低价美国进口牛肉进军中国市场(10元/斤)”、“美国牛肉将彻底摧毁中国肉牛产业”等不实报道危言耸听,在国内造成了负面舆论导向。基层养殖户出现了较大规模的架子牛与育肥牛集中低价抛售现象,恐慌之下还有很多养殖户低价抛售能繁母牛,使国内育肥牛价格在短期内迅速下滑到22~23元/kg,个别屠宰企业将价格预期下调到18元/kg以下。7月份随着美国牛肉正式登陆中国市场,显现出的实际价格远高于国产鲜牛肉价格,据统计2017年全年进口美国牛肉总量仅为2186吨,且多为高档谷饲产品,对国内产业的影响微乎其微。但由于之前大面积集中抛售与架子牛补栏数量降低等因素,造成当年入秋牛肉消费上涨时商品牛源供应紧张,国内育肥牛价格开始出现补偿性上涨,到2018年初育肥牛价格达到顶峰26~27元/kg。2007年国内活牛均价约12元/kg,从2008年开始出现持续暴涨,到2013年已然涨到约26元/kg,随后趋于平稳,10年之内活牛及牛肉价格增长了1倍多(2007年国内牛肉批发价约27-28元/kg)。

3.2  养殖行情利好,但不同从业群体养牛利润差异显著

近年来,在消费需求驱动和牛源紧张制约的双重因素影响下,我国肉牛市场价格维持历史高位,对于养殖者来说行情利好。但由于不同地域、不同群体的从业素质及养殖水平良莠不齐,实际收益呈现出较大差异。中国畜牧业协会牛业分会对部分地区基层肉牛养殖收益良好的从业群体的调研结果显示,2017年通过精细化饲养的肉牛育肥纯收益在2500-3000元/头的平均水平,适度规模(100头)母牛繁育犊牛架子牛的纯收益可达4100元/头。具体成本利润分析举例说明如下:

注:1、死亡率分摊费用,按照年死亡率2%计算,分摊到饲养成本中。

2、斤牛生产成本=(架子牛采购总价+饲养期间的综合成本)÷出栏牛体重(按斤计算),关注“斤牛成本”,有助于经验丰富的育肥户,在架子牛采购时,准确预估饲养成本,并根据当下行情去预判出栏利润。当“斤牛成本”明显低于育肥牛出栏单价时,养殖者将获得可观收益。当“斤牛成本”与育肥牛出栏单价持平甚至低于出栏单价时,将可能导致养殖者亏损,需要及早采取应对措施。

注:以上描述仅针对大、中体型杂交改良肉用能繁母牛的实际饲养效益分析;单品种本地黄牛的繁育养殖达不到上述水平。为便于核算年成本利润,假设100头均在2017年第一季度内产犊,繁殖成活率另算;公犊牛相对于母犊牛价格,约高1000元/头,母牛饲养成本:草料、兽药、繁育、人工等费用总和。

通过对于行业内基层养殖群体的生产调研和利润分析,可以客观判断出当前国内肉牛养殖行情利好,但这种“利好”也存在一定局限性。据调查,目前养牛较高利润回报率往往出现在民间中小规模养殖个体户的群体当中,组织结构相对简单,通过家庭式精细化饲养保持稳定增产,并将生产成本控制在较低水平,在市场价格高位运行时期,便可获得理想收益。而利润回报率较低甚至亏损的情况大多出现在规模化肉牛企业当中,其单位架构相对复杂,对于采购、生产、销售、管理等各环节有着不同的岗位职责要求,当某个或多个环节的工作人员职业素养并不能符合岗位职责要求时,企业的经营与管理效率就会降低,无用成本增加,投入与产出不成正比,即便在行情利好时期,也难以获得理想收益,反而还会出现不同程度的亏损。

当前规模化肉牛企业经营不善的共性问题主要包括三个方面:一是架子牛采购环节失控,如果企业对于一线采购人员的业务水平和职业操守不能有效掌控,便会出现工作人员采购时被动或主动性犯错,被架子牛供应商欺骗或与供应商勾结造假(如以次充好、架子牛注水称重造假、育肥牛冒充架子牛等),牟取不正当收入。二是饲养管理体系不健全,养殖技术粗糙,加大了养殖风险与成本支出。三是内部管理缺乏严谨,监管不力,导致团队战斗力不足,风气不正,甚至滋生企业内部腐败。当肉牛企业存在上述问题时,即便同期个体户养牛净利润达到3000元/头以上水平时,企业仍可出现平均约2000元/头的亏损。此外,由于规模化企业审批手续繁杂,环节较多,经常出现相关事宜跨部门对接脱节的现象,也对企业经营造成不利影响。

3.3  牛业带动草牧业协同发展的效果愈发明显

近年来,国家“粮改饲”项目大力推进,据统计,2016年我国全株青贮玉米及饲草种植面积达678万亩,其中全株青贮613万亩,收获青贮玉米饲料2377万吨,2017年全国“粮改饲”试点面积已扩增到1000万亩,未来主要布局规划见表7。

而在践行“粮改饲”、推动草牧业协同发展方面,养牛业所发挥出的积极作用与显现出的优势地位愈发明显。以牛业为主导的新型种养模式不断涌现。既有如山西祁县、贵州凤冈等地,立足区域资源优势形成的 “绿色种植+生态养殖”的农牧良性循坏牛业产业模式,也有如山东阳信广富、呼伦贝尔肉业集团等龙头企业,通过积极流转土地发展种草养牛的产业扶贫模式,引导贫困农户在“粮改饲”种植基地务工,而养牛业本身所具备的商品附加值高与生产环节多的产业属性,也为贫困人口带来了更广泛的就业机会。另一方面,目前全国农区庞大的秸秆资源仍是养牛业最直接有效的饲草供应源头,但行业内对于现有秸秆资源的开发利用尚不充分,秸秆优势产区与买方市场信息不对称、渠道不畅的问题较为突出,造成了供需失衡和资源浪费,需要进一步通过优化产业结构进行改善。

3.4自主品牌企业迅速成长,带动肉牛商业模式的创新发展。

2017年,中国畜牧业协会牛业分会根据综合能力与行业知名度选拔出全国十佳企业牛肉品牌(简称B10)。B10企业各有所长,有的实施全国性产业化布局,占据着国内品牌牛肉消费的主要份额;有的基于本地良种资源的开发利用,形成了区域性的优质特色产品市场优势。与此同时,各类互联网大数据技术团队、电商平台与金融服务机构也显现出了与肉牛产业经济深度融合的浓厚兴趣。作为行业典型代表,已有多家B10企业与阿里巴巴集团及蚂蚁金服建立合作关系,共同开发完善“互联网+养牛+金融+新零售”商业模式;有的企业已与中国人民保险财产(简称PICC)建立联系,开展普惠金融与养牛保险融资项目合作。社会资本的广泛关注和积极参与,为我国肉牛产业的垂直整合与协调发展注入了活力,拓宽了思路,也使行业看到了现代化产业体系建设的雏形。客观而论,当前我国自主品牌企业仍面临诸多严峻挑战,B10企业也同样承受着巨大的生存与发展压力,但行业的振兴崛起离不开本土企业的成长壮大,如何有效引导本土企业健康发展,树立民族品牌良好形象,仍将是摆在行业从业者面前的重要课题。

4  2018年我国肉牛产业前景展望

4.1 肉牛业市场行情将继续维持稳定

2018年,我国活牛及牛肉市场价格将继续遵循往年规律呈现季节性走势,且全年均价依然不会出现明显变化。采购架子牛集中育肥依然是我国肉牛产业的主要模式,未来几年,因商品牛源紧张导致的架子牛价格倒挂现象仍将持续,架子牛价格保持高位,对于规模化育肥企业而言,架子牛采购环节仍是控制经营成本的最大难点之一。

4.2 外来产品入境的合法化将进一步推进

近年来,我国牛业产品进口政策不断放宽,牛肉进口总量连年创造历史新高,也使得美国等“疯牛病疫区”国家重返中国市场。与此同时,屡禁不止的牛肉走私依然维持着每年上百万吨的数量水平,而活牛边境走私更是早已成为我国牛业交易市场监管的盲区,据中国畜牧业协会牛业分会调研分析,仅云南、广西两地,年走私东南亚活牛数量就可达300万头以上,折合成牛肉约100万吨。由此可见,外来产品的进口与走私不可避免地成为了国内肉牛供应体系中的重要组成部分,并在稳定国内肉牛市场行情方面发挥着微妙的作用。

走私问题的严重性与复杂性促使国家进一步调整牛业对外贸易政策,其中一项就是推进外来产品入境的合法化。2017年,农业部、商务部、海关总署和国家质量监督检验检疫总局联合发文,支持云南省将西双版纳州景洪市和勐腊县、德宏州瑞丽市作为在边境地区开展跨境动物疫病区域化管理试点,具体将勐腊的磨憨口岸、景洪的勐龙240通道、瑞丽口岸弄岛通道列为进口屠宰用肉牛试点口岸(通道)。其中西双版纳州计划3年(2017~2019年)内,分别在老挝、缅甸非疫区区域内新建标准化规模肉牛养殖场5个以上(每个养殖场面积不少于1000亩),开发饲草饲料种植50万亩以上,加工储存饲草饲料60万立方米,实现年出栏进口并屠宰、加工、销售肉牛100万头以上(每个试点不少于50万头)。不难看出,我国政府意图通过“放进来—规范管—安心用”三步走措施,达到弱化走私流入风险和弥补自身产能不足的双重目的,在某种程度上可视为对于走私重灾区的“招安”,也多少体现出了政府在牛业战略层面上的妥协态度。

4.3 牛业饲草结构继续优化调整

2018年,国家继续全面实施粮改饲政策,以“镰刀弯”地区和黄淮海玉米主产区为重点,扩大粮改饲政策覆盖面和实施规模,预计完成粮改饲1200万亩以上。在主推青贮玉米的基础上,因地制宜推广苜蓿、燕麦、甜高粱等优质饲草料品种。以牛业带动草牧业发展的趋势将更加明显,同时也会促进社会化专业饲草收贮服务组织的不断完善及优质饲草料商品化供应能力的逐步提高。但由于当前国内肉牛产业的整体组织化水平偏低,从种植业到养殖业的垂直整合能力较弱,所以“粮改饲”等财政项目在降低饲草成本方面所发挥的作用短期之内还难以看到显著成效,而广泛分布在全国各地的秸秆资源仍将是肉牛养殖的饲草料体系根基。

4.4 品牌牛肉的消费需求进一步扩大

随着国民生活水平的提高及消费方式的转变,80后、90后群体正逐步成为优质生活与品牌消费的中坚力量,通过商超和电商平台销售的牛肉比例正不断增加,依靠移动互联网大数据所建立起来的社会诚信评价体系也成为品牌牛肉的重要载体和良好机遇。未来以“B10”为代表的自主优质牛肉品牌企业将会更加积极拓展市场销售渠道,提升品牌营销能力,构建“线上+线下”的新型商业模式。

5  几点思考

5.1  价格安全:是战略焦虑还是战略稳定?

2013年至2018年,是我国肉牛业市场价格保持平稳的5年,也是价格处于历史性高位的5年。价格的增长是行业发展状况的客观体现,价格的稳定则更多是基于产业战略安全层面的考虑并通过人为调控手段而得以实现。通过预测分析,我们可以判断出未来几年,国内肉牛市场价格不会出现较大动荡,尚可处在安全可控的范围之内。但值得思考的是,假设没有进口比重的逐年扩大及走私产品的持续侵入,以目前国内肉牛业的产能增速,是否还能维持当前市场行情的稳定局面?据资料显示,东南亚活牛不论是以往的非法走私入境还是即将实现的合法规范化进口,其在国内牛业产品流通中的结构占比相当可观,甚至已超过了当前国内全年牛业产品正关进口总量,对于我国肉牛业市场的影响不容小觑。但我们必须清醒意识到,异常活跃的东南亚牛源也并不是取之不尽,用之不绝的……

有史为证,第三世界国家和地区的农业机械化改革均始于第二次世界大战之后,但受政治、经济和技术等因素制约,不同发展中国家(地区)的农机改革进度大相径庭。我国改革开放以来,农机产业进入高速发展期,2017年全国农机化水平已超过65%,农机化的发展也带来了我国养牛业的重大变革,役用(耕)牛逐渐被农机取代而退出历史舞台,在一定程度上导致了我国传统养牛群体的大面积萎缩与基础牛源的急剧下降。东南亚牛源充沛(以耕牛为主)同时也是活牛输华主力的国家如印度、巴基斯坦、泰国等地较我国农机改革起步更晚,如今也渐渐步入了使用机械代替手工工具进行农业生产的转型过渡时期,耕牛数量的减少也将成为其社会发展的必然趋势。当历史积累的外来牛源终有一天消耗殆尽,也就意味着我国肉牛供应体系将失去一有力支撑。而在自产、进口、走私三方协同作用下所架起的“价格安全”一旦“过保”,未来我国肉牛产业发展会长期处于战略焦虑还是会走向战略稳定,或将成为一大难解之题。

5.2  故事讲得好不一定日子过得好

近年来,国家政府和社会资本对于发展肉牛产业的重视程度显著提高,扶持与投资力度明显加大,而羽翼未丰的本土肉牛企业也确实普遍处于“哺乳依赖期”,迫切需要政府与社会力量的资助帮扶。一时间,“会哭的孩子有奶吃”成为了行业发展共识,财政补贴与融资项目成为了企业续命稻草,很多企业致力于将自己包装成“潜力股”来广泛吸引政府和社会的投资,对于产业前景的描绘能力与项目运作的策划能力可谓精益求精。项目工程进展稍露端倪,企业便成为了代表某一地区牛业蓬勃发展的公众形象,供八方来客学习观摩……

依托项目策划与运作实现企业融资、规模扩大与结构优化本是企业发展正道良策,且有利于带动行业理念升级,加快推进自主品牌与产业文化建设。但仅故事讲得好,并不能直接为企业从竞争残酷的市场中带来效益。当企业在发展过程中过分强调外在形象的塑造而失于内部管理的精准与专业,其营运效率就会大打折扣,形成“高投低产”的尴尬局面,甚至走向“越投资越亏损”的不归之路。许多“热门”企业的负责人往往疲于应付各种应酬接待,占用了大部分工作甚至休息时间,却忽略了当好管家的重要性。因此,本土规模化肉牛企业要想立足生存、持续发展,其管理者最应该做的,就是回归到“养牛”本身这件事中来,深入基层去研究行业中切实有效的盈利模式,沉下心来向民间先进从业群体学习饲养管理技术与成本控制经验,真正打造出一只业务精良、合作紧密的团队,用过日子的心态去妥善经营企业。

5.3  慧眼识金,重视对于现有资源的开发利用

实践证明,我国古老而丰富的黄牛品种具备优良的肉用潜能,可满足不同层级的产品定位与消费需求,而牦牛与水牛作为我国牛种资源的重要组成部分,其肉用市场价值也在不断得到验证。在鱼龙混杂的进口走私牛肉产品挑战之下,根植于中华文明的本地品种牛肉将更有利于自主特色品牌的开发培育,并在差异化的市场竞争中凸显其优势地位。另一方面,中国是世界公认的粮食生产大国,从畜牧行业视角来看,中国也是当今世界秸秆生产大国,这对于肉牛业而言无疑是得天独厚的饲养条件,秸秆饲料化依然是中国肉牛产业未来发展的关键优势之一,对于缓解环保压力、降低养殖成本意义重大,应加以充分和科学地利用。由此可见,虽然我国肉牛产业发展起步较晚,环境约束日益加大,但国内现存的利于行业发展的资源也不胜枚举,这就需要行业不断提升科学认知水平,提高社会组织化程度,从而进一步提升现有牛业资源的利用效率,使其成为促进我国肉牛产业“弯道超车”的内源动力。


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