2014年山东饲料市场形势分析

2014年的饲料原料市场，经历了蛋氨酸和鱼粉的暴涨，大宗饲料原料遭受国际市场的冲击，变幻莫测。2014年的畜禽养殖市场，经历了猪价的跌宕起伏，禽肉市场仍然躺在H7N9的漩涡中，鸡蛋价格可谓稍安人心，但养殖户的盈利空间仍然狭小，奶牛在岁末年尾进入了彻底的寒冬，杀牛倒奶现象频出不穷，整个畜牧市场可谓一片惨淡。

整体来看，畜牧市场正在经历“痛变”。首先是市场空间压缩，整体需求低迷。据行业测算，2014年国内畜产品的消费空间下降约25%左右。二是市场传导机制改变，产业运行轨迹变化。虽然传统性价格机制仍占主导，但规模化经营在养殖领域的影响日渐显现，突发事件对价格的影响开始展现。

国内环境如此，山东作为畜牧养殖大省，饲料大省，亦不例外。饲料市场记者了解到，2014年，山东的肉类、蛋奶总产量皆同比有所下降，奶类虽然在前三季度同比有所增加，但由于近期杀牛倒奶的出现，亦不乐观。受畜牧生产发展状况的影响，山东饲料市场在2014年亦出现了若许变化，具体表现在以下方面。

一是饲料总产量环比回升，同比下降。饲料市场（www.chinafeedm.com）记者从山东省畜牧兽医局了解到，预计2014年山东饲料总产量在2150万吨左右，与去年大体持平。前三季度，饲料生产总量达到1642.5万吨，其中配合饲料1457.7万吨，浓缩饲料9306万吨，添加剂预混合饲料91.2万吨。同比皆有所下降。

二是2014年的集中换证引导企业联合于转型。2014年上半年，山东共换发生产许可证1247个，约近20%的饲料企业未能获得生产许可证。换证后，山东省饲料企业基本保持在1100余家，在全国范围来看，饲料企业的数量仍居全国首位。

三是大型企业借低势扩张势头不减。虽然2014年饲料产业整体形势不景气，但不少大中型饲料企业将此视为发展契机，有实力的大型饲料企业产业化运作趋势更为明显。

四是企业运营成本上升。随着产业的逐渐饱和，饲料产品的利润里在不断下降，企业综合运营成本以及原料成本均在增长。2009年以来，饲料原料以年平均9%的速度递增，工资支出近几年来一直呈现刚性增长，食品安全，环保，以及新修订的《饲料管理条例》《饲料生产管理规范》的实施对企业的投入提出了新的、高的要求。

五是饲料质量问题依然存在。2014年上半年，山东饲料抽检合格率为95.4%。饲料市场记者从山东省畜牧兽医局公布文件了解到，上半年有14家14个饲料产品不合格，其中不乏大型饲料生产企业。喹烯酮等非法添加，黄曲霉毒素超标现象都有发生。

六是饲料添加剂氯化钠的问题。2014年，饲料添加剂氯化钠忽然进入了公众视野。从央视到地方卫视，媒体纷纷报道饲料添加剂氯化钠的执法权之争（饲料市场网也曾追踪综合报道），但在年末，山东各地对于饲料添加剂氯化钠的围剿仍在继续，山东电视台生活帮栏目曾经专门重磅报道，结果呢？仍然不尽人意。该查还是再查，该到处申请行政复议仍在四处奔走，很明显的事情，真正实行起来，难！

七是大型饲料企业的异动。资本运作在饲料行业风生水起，针对山东饲料市场，大型饲料生产企业纷纷介入，争取从中分得一杯羹。譬如，年初，唐人神集团出资48，600万元收购西藏和牧持有的和美集团40%的股权，控股和美集团，成为和美集团第一大股东。岁末年尾，山东新希望六和集团有限公司总裁陶煦的离职，为山东饲料市场未来的发展增添了一份变数。陶煦的离职标志着新希望文化和六和文化的进一步融合，六和系基本退出了新希望六和的核心管理梯队，陶煦的去向也引得饲料人的浮想联翩。从以往六和人士的离职看来，很多的管理阶层的人士大都选择了自己创业，但大都是在外来资本的支持之下进行。陶煦是选择自己创业，还是加盟其他集团，值得期待和关注。

总的来说，2014年的山东饲料市场在国内饲料市场整体低迷的情况下，发展差强人意。整个的市场布局仍然以六和和中慧为主导，其他大中型饲料企业为主体，大量中小型饲料企业为补充的发展格局。

据饲料市场记者掌握的数据来看，2014年的山东饲料市场，六和仍然为大树，中慧与之相毗邻。其他的譬如环山集团，布恩集团、龙盛集团、金泉集团、天普阳光、和美、和美华、诸城外贸、丰沃新农等或在某类畜禽品种饲料占据优势，或在某个饲料类型中占据优势，但其发展潜力和为山东饲料所做的贡献非同一般。

在饲料添加剂行业，山东的氯化胆碱、泛酸钙、酶制剂、微生态制剂、甜菜碱、低聚木糖等在全国占有一席之地。恩贝和奥克特以及巨佳的胆碱，祥维斯的甜菜碱，新发的泛酸钙等均在全国饲料市场占有重要地位。新发由于年末与鑫富的知识产权之争败诉，其发展或许有所影响；祥维斯的甜菜碱曾经一度缺货，给饲料业引起诸多不便。

从整个山东饲料市场的布局来看，原有的两个集中带被逐渐改变，以前我们谈山东饲料市场，会说山东饲料企业的布局产业带主要集中在潍坊地区和聊城的莘县，经过这两年的发展，布局有所大的改变。饲料产业的布局基本吻合了畜牧养殖产业布局的变化，如胶东半岛的蛋鸡，临沂的猪业，沿济青高速的奶牛养殖，鲁西南的兔子以及威海潍坊的毛皮。值得一提的是，近几年临沂饲料业的发展不容小觑，大有后来者居上的态势。

寥寥数语，过于宏观概述，仅为一家之言。顺便预告一下，从2015年起，饲料科技与应用杂志将每期仔细微观解按地市读山东饲料市场，我们将从饲料厂数量，饲料产量，畜禽品种分布等方面进行阐述我们自己的观点。欢迎到时收读。

文章来源：饲料科技与应用   作者：胡姜