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2020鸡蛋及蛋禽需求变化及趋势展望

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发表时间:2020-09-11 17:53

北京市蛋品加工销售行业协会秘书长 王忠强


大家下午好,感谢大商所提供这次机会和大家交流一下。另外,我是一直在协会工作,到现在13年了,我自己之前也做鸡蛋贸易,也养鸡。主要汇报一下自己对行业,刚才祖力师兄也讲了这些大的背景。我们行业其实三个疫情,一个是非洲猪瘟带来的,尤其去年我们吃了一年的红利,所以去年的行情是千年难遇,今年差的行情也是千年难遇。新冠疫情过了,但是禽流感它是实时在变异,我们周边许多国家都发了,但是目前国内的禽流感控制做的比较好,没有出现大范围、大面积的流行情况。所以禽流感对这个行业的影响不大。在2013年之前还是影响大一点,现在不会出现大面积的影响,像非洲猪瘟大的情况。2013年的禽流感带来的变化就是2014年历史上最高的行情。今年的行情包括存栏量到了历史新高,去年最火的时候,鸡苗的价格涨到了7块多,这就非常恐怖。而且我们今天中午还在交流,我说现在许多养殖户不会去参考改变计划,鸡蛋价格涨就跟着进鸡,鸡蛋价格落他就不进鸡,恰恰就反了,在高价抢苗的时候,去年几乎许多孵化场都百分之百的孵化率,今年低的时候到了50%,许多小的场都停孵了。所以整个现在存栏量是在高点。但是逐步在往低走,就是整个在走低。


我2月9日给国务院写了报告,提了6条建议,后来国务院采纳了4条,包括收储,当时收了几千吨,量不大,但是对短期市场有影响。这是鸡苗的销售情况,今年上半年比去年同期肯定是大幅在减少,但整个量还是不小,另外种鸡始终是够的。当然我们回到产业,鸡蛋产业纵向一条线,横向一条线,纵向就是从祖代、父母代到商品代然后到蛋品深加工甚至鸡粪处理,这是一条线,所有的横向有饲料、豆粕、玉米做这些服务的,兽药,做设备的,都给祖代、商品代做服务。祖代场全国最早2000年前后有46家,现在仅有15家,而且品种也在集中。现在是三大阵营,美国的海兰品种,还有罗曼,主要是进口这两大品种,然后国产的有四家,峪口的京红、京粉系列,然后河北大午集团,北农大,上海的新杨四家做高产蛋鸡育种,其中育种这块中国有140多个鸡的品种,都是产蛋的,我们说的育种主要是指高产蛋鸡,我们国产鸡的品种最高的就是仙居鸡,一年产蛋也就是220枚,少的藏鸡一念旧十几个蛋。所以,许多都没有作为现代化的商业化的育种。我们说的品种现在一年都能产到300个以上,美国海兰公司育种目标是700天产500个蛋,从这几年的变化,鸡蛋祖代到父母代,父母代到商品代,整个都在增加,祖代到父母代现在能提供40多套,,高的接近50套,父母代到商品雏现在能做到88,最早的时候是80,所以这个比例在增加。产蛋数从280现在做到300,有的企业提320。所以,这带来什么问题?就是我们种源的需求是越来越少的,这是祖代鸡存栏的变化,这是祖代鸡更新情况,再到刚才提到这四家进口和国产的变化。最明显的变化就是2007年的时候70%是进口品种,现在70%是国产的,而且对我们国家来说,我们所有的品种,就是大型的商业化育种到猪、牛、羊,甚至连鸽子,兔子都是靠进口。但是蛋鸡是畜禽品种中国产能完全满足自己需求的品种。我们峪口一家能养到30多万套祖代,其实我们祖代种鸡的供应有35万,就完全够我们满足全国鸡蛋的供应量,现在实际存栏量都在60万套以上,就是过剩。


另外,我们鸡蛋在国家层面,只关心两个问题,一个是保供给,祖力也知道,每个月了会上,领导最关心的就是半年之后有没有鸡蛋吃,半年之后有没有猪肉吃,供给是一个核心。第二就是稳就业,鸡蛋产业链的就业人员,从养鸡的到卖蛋的到卖饲料的,从业人员超过150万,这150万人99%都农村,一个150万的就业,所以这两个主要的。所以,为什么没有一刀切的把我们蛋鸡产业用环保政策,因为80%的小户都是在3万只以下,虽然这些规模场这几年在发展,但是发展速度还是比较慢。我们的白羽肉鸡、黄羽肉鸡包括猪,白羽肉鸡前10家占了全国50%以上,黄羽肉鸡光温氏和丽华就占了30%。但是蛋鸡前20家加在一起连3%都不到,所以集中度很差。小散户是主要的,所以就带来始终要让种源是充足的,要保供给就要有种,有种半年就会调节过来。猪上能繁母猪确实少了,种上出问题了,蛋鸡包括从祖代到父母代都是过剩的。所以为什么半年能调整过来,像猪一直涨,但是鸡蛋去年一个高今年就一下打回来了,就是大量的补栏会上来。


从品种数据来看,进口越来越少。还有一个父母代的生产,我们的父母代主要在京津冀,其实京津冀主要提供了60%以上的种鸡,包括华育、峪口,还有大午,北农大都在这块,现在他们都在全国布局,西部就是小明和九三零,它俩家能到200多万套,西南现在就是圣迪乐,包括华育加在一起,也就是不到200万套,主要都在京津冀地区。


这个数据父母代种鸡量在减少,整个产业效率在提升,1983年的时候,鸡蛋、猪肉价格都是一样的,牛羊肉都是一块多钱一斤,现在猪肉是十几块钱,鸡蛋现在还是两、三块钱,这完全得益于整个行业产业链的效率不断提升,一个人养几百只鸡,现在一个人能养到16.8万,现在养鸡尤其是现代化鸡舍,而且越建越标准,洛阳正在建一个舍养25万只鸡的,我们去年去乌克兰见过一栋社养了100万只鸡,现在的设备越来越好,配套越来越高。所以,我们这两年更新的很快。去年这些企业都在增加,但是这种大的方向,我始终在讲,行业这种波动,2017年这种行情,包括今年的行情,明年肯定行情会好,好两年还会砸个坑,这种洗牌要好几轮才能回来,美国是从1975年平均存栏量是3000只,一万多个养殖户,发展到2017年平均180多家养殖户,平均存栏到了9万只,目前中国蛋鸡存栏平均也就8000只左右,所以我们的空间还是很大,将来肯定往这个趋势走。我们商品鸡的存栏现在有10万多户,每年基本上以5%左右的速度在减少,但是5万只以上的规模场每年以15%的速度在增加,整个大的趋势上肯定是走美国这条路,当然欧洲的模式是短期来说不适合,因为欧洲现在全面推福利养殖,中国短期内还是基于一个前提,一个是保供给,一个是稳就业,我们短期内做福利不太可行。


从商品蛋鸡的生产,我们之前主要集中在长江以北,但是现在全国缺鸡蛋的几乎没有,包括甘肃,甘肃现在德青源8个场,1000多万,甘肃也完全能自给自足了,现在缺鸡蛋的青海、西藏、广东、广西、福建还有海南,其他省机会都能完全自给自足了,有机云南和贵州发展是最快的,云南、贵州最早都是从河北往过去调,这两年都往外调了,有部分往广东、广西走的,就是发展特别快。主要南方之前发展不起来是玉米原料,原料都在北方生产,过去贵,现在全是进口的料,都从南方落地,到港都在南方,所以原料问题解决了,还有就是高温高湿带来生产管理的问题,现在现代化鸡舍都完全能解决,所以广东、广西这两年发展比较快。


蛋鸡为什么整合的这么慢?规模厂比较少,主要还是产业本身的问题,有两个问题,一个是规模经济不经济,理论上是养的越多规模效应应该成本是越低的,但实际上我们生产的成本是比小养殖户高的多,基本上高5毛到1块钱,老百姓算的时候,有的老百姓就只算饲料原料,其他什么都不算,但是我们规模厂都有财务费用、管理费用,还有固定资产折旧,还有土地的租金这些算过来就是高,我自己的养鸡场至少得3.3块一斤的成本,但是老百姓能做到2.5元,所以这就差别很大,还有一个就是优质不优价,包括我们德青源的蛋,如果不是做品牌蛋拉到市场上去卖,没有溢价,鸡蛋很好,但是没有溢价,有可能量大之后还会比市场低,这就带来为什么整个产业化的集中度发展起来慢,还有就是整个还是比较挣钱的,就是2017年最惨的那波行情,如果是3月份开产的蛋,到了第二年的3月份淘了,这批鸡还能挣钱,还是不亏钱,没有出现像白羽肉鸡一样,白羽肉鸡一批赶上了,一下十几万就亏完了,甚至一只鸡亏十几块钱的话,养几万只鸡一下子就全进去了,但蛋鸡就上半年这个行情也能亏20块钱,如果下半年起来,这批鸡能赶上,能够养到明年春节后淘,还是不会亏很多钱。今年这种低迷是历史上最长的一次,就是从1月到7月,一般基本上就三、四个月。而且今年幅度也比较低,始终在3块钱以下,几乎规模场都是在亏损。


当然整个鸡蛋刚才于源也说了,期货和现货的影响不大。实际上归到本质上,我们影响鸡蛋价格的主要因素,其实还是供给和需求。我们听到最多的,前两天还有人说是期货影响鸡蛋价格行情,我就说我们洋葱没有期货,水果没有期货,照样烂大街,这就是它本身的供需。决定鸡蛋价格主要是鸡苗,看供给,供给主要是鸡苗,另外我们现在鸡蛋价格半年前已经定了,半年到一年前的补栏情况定了,鸡只要小鸡养上了,它5个月之后就上高峰,就开产。所以,我们现在影响价格的不是说今天的,最主要的就是鸡苗,还有疫情的影响,尤其是流行性的这两年相对来说比较缓和,没有大面积的爆发。鸡苗是增加供给,疫情是去产能,这是2014年最典型的一次,2013年3月31日发生H7N9,4月份补栏还没影响,5-10月补栏就很差,到了2013年冬春季,流行病很厉害,结果整个2014年5月份开始涨,最高涨到6块钱以上。还有季节性需求变化,最典型的变化就是春节、中秋节,春节每年鸡蛋价格都会下跌1块到2.2元。为什么?我们中国的消费习惯,就是春节前都会做库存,基本上初一到初七不买东西,如果鸡春节前不淘,有7天的库存春节后开始要去掉,整个需求没有,但是供给不断增加,那鸡蛋价格就会下跌。还有中秋节前也是一样的,每次节前的消费集中增长,然后到节后都会有一定的回调,但中秋节的幅度就没有春节大,春节是每年都是这样。


所以,我们去年给企业做套保方案,就是掏2毛钱的保费保4.3元,今年我们也是在关注,我自己养猪我始终要求一定要做套保,只要等着01起来,如果能到成本线以上,我肯定要做套保,春节后肯定会跌。还有流动人口的变化,鸡蛋的消费主要是大宗消费,因为我们定价模式,我们想做一个鸡蛋现货价格形成机制的研究,想去做这个项目,好好的系统的做一下。因为现在大家今年有两个底层的逻辑,说供需的问题,都说今年需求有影响,说需求不行,这是一个谬论。今年产蛋鸡是多了,至少增加5%以上,鸡蛋增加没有鸡蛋扔掉的,全部都吃掉,就意味着鸡蛋的消费比去年同期是增加的,供需都是增加的,所以带来变化就是食品厂,我们定价的模式,食品厂我了解到的情况是,今年端午节粽子的消费,做粽子要用蛋黄,他们比去年同期减少30%,我们家庭消费是在增加,这种定价恰恰贸易商在定价的时候,它主要服务的客户这些集团消费的客户,所以这块有影响。还有库存的变化,2015年微信流行起来之后,行业群里面最多看到的信息就是天天的价格,全国各地哪怕一个小县城的天天都有价格,这种价格带来什么情况?一旦开始涨的时候,整个产业链建库存,拉一个直线的涨,前两天从2.4元一下干到4块然后又回来,每次都是这种模式。2017年6月10日从1.7元涨到3.7元,到30日又回到2.4元,都是短期库存变化影响的,还有一个就是突发食品安全事件影响,这种是基本上6个月到一年就恢复到危机前的水平。


鸡蛋贸易现在主要形成这几个销区,现在鸡蛋流通模式还是这样的,80%还是这种模式,现金交易,养殖户给小贩子,小贩子到产地贸易商,再到批发市场,这种流通的模式,主要主要流通模式还是这种,现在也有公司+农户模式都在尝试去做。这是我们做的交易平台,将来我们和劳洪波就会合作做这个事,做一个闭环,把风险全框起来做对冲。这是北京的一个情况,刚才看到就是季节性的变化,每年的春节2、3月北京的鸡蛋消费量是断崖式的下跌,但是7、8月份到最高,每年放假之后北京有好多夏令营,因为北京全是外地的来,住店之后,还有从这个数据上能看到,就是这两个月的时间,到达的旅客,这是北京西站的数据,就是一千多万,走的一千多万,北京总共常住人口两千多万,这流动人口增加一千多完。现在流通模式也在发生变化,另外这些市场也都要开了,新发地是9月6日全面开始恢复营业,但是新发地也在搬到高碑店去了,岳各庄和锦绣大地估计都要拆,大洋路也要搬迁,已经在计划里面,八里桥也要搬,变化很大。随着大仓的,也就是新的零售模式,有许多做社区店的,他们直接到大仓。北京定价模式相对来说是比较客观的,全国其他地区都是在报价制,就是一个贸易商说,说了以后大家跟,拍脑门的,但是北京市每天还看交易的情况,如果早上来车多,走的货快就涨,如果走货慢就跌,相对还是有点交易的性质。当然这是我们行业的发展趋势。现在万科已经进入养殖行业,猪已经养上了,蛋鸡也有,现在它通过环山集团进入养殖行业了。还有刚才提到的种源始终是有保障的,我们种上没有缺。这是父母代种鸡场,现在这8家企业能提供我们70%以上的种鸡的鸡苗。要了解真正的核心数据,很简单,就在每个孵化场门口装一个摄像机数那个出,就每天出雏车那是固定的,如果有那个数据,那是实实在在半年后有多少产蛋鸡,那个数据是最客观的。还有整体上的产区,以前产区都是北方,现在产区概念弱化了,都在区域化、本地化,量都起来了,包括宁夏,包括甘肃,新疆这几个发展都很快,从数据上就可以看到,新疆增长了5.8%,新疆的鸡蛋2017年最高到了2400多万吨,都过剩了,现在至少还有1800万,陕西、山西增加比较快,谈话云南、广西这边都是增加比较快的。


还有一个适度规模化将成为主流,以前像德青源那种一个厂300万吨现在越来越少,包括德青源现在新建的都是30万一个单元的在做,没有做在一起。刚才我提到这个变化的数据,每年规模厂在增加,小户在减少。当然鸡蛋期货对服务行业,服务产业起到很大作用,我们参与套保的企业大量减少亏损,今年都在期货盘面做了套保,而且通过价格发现做存栏的管理,满栏高峰能到800万,今年的存栏最低的时候做到了300多万,那就调整下来了,但同时又在期货盘面上做了套保,今年上半年就没有亏。但是没有做套保的,同样的体量至少要亏四五千万,这就是套保给企业带来的好处,至少没有亏还能盈利几千万,这就是实实在在做套保得到的。


当然我们产业现在有非常好的三个金融工具,一个是融资租赁,推动融资租赁能解决固定资产投入,现在融资租赁连厂房都给你做融资租赁,只需要付出20%的等于是首付,它就把你设备装好了。一个是供应链金融,只要有两年以上的经验,它就给你饲料、兽药、疫苗这些,等于把流动资金也解决了。有了这两个金融工具,资金上的投入就降低了很多。包括我养都是自己弄这个,还有“保险+期货”,一个是实实在在死亡险,我们说家有万贯,带毛的不算,现在都有保险公司做死亡的保险,死亡保险能做到我们买2.1元保35,我们就不怕鸡死,基本上完全能兜底。还有一个就是“保险+期货”能做价格的,刚才我说了春节后每年都会跌,就是跌的幅度高低的问题,所以春节前一定要在12月份之前,要把套保做好,价格保障做好,我就当成拿个期权,我就说把这个钱扔了,比如说出2毛钱,希望能到4块以上那是最好的,我们现货上挣钱就行,真正当保险去做。这是整个这个产业的情况。


当然期货有这些优势就不讲了,大家都是做期货的。还有产业链竞争,现在许多企业包括和风,还有新希望,他们一个是卖饲料给你然后收鸡蛋这种模式,就是集团化的,现在饲料不好做嘛,像环占之前做猪饲料,现在鸡都养上了,产业链覆盖都是这种模式,成集团化,环山将来要控制到1000万只,像新希望都是这种模式,将来整个集团全产业链的竞争,包括德青源现在也是这种模式,德青源满栏的话要到6000万以上,6000万就是蛋鸡全球第一。电商是今年发展起来的,京东一季度数据增加的7.7倍,我了解到,我们规模化这些品牌企业上半年销量都在增加。还有环保是达摩克利斯之剑随时会下来,但是这个影响现在越来越弱化,一个是鸡粪的处理,现在水平越来越高了,各种的手段,包括我们前两天去宁夏顺宝,它是宁夏最大的,120万之蛋鸡,它现在通过鸡粪做了液体肥料,开发了很多产品,它一只鸡能给它多增加8块钱的收入,这是非常可观的。另外有许多场鸡粪处理是花钱处理的,不好处理。所以,将来对肥产业发展也是非常好的。


还有食品安全检测,之前我们行业很少。到2017年之后,这两年检测的很严,而且生产销售有毒有害产品,如果添加了东西,现在像福建的光阳,以前一年检测费就几万块钱,现在一年两三百万,包括大连韩伟都是,都在增加,前置,就企业自己主动的去检,自己原料检测,出厂前检测,这样保证产品安全。其实现在经常会有人问买谁家的鸡蛋,其实你在超市买到的鸡蛋都是没有任何问题,一个是超市本身把关,现在我去河北,收个2000箱的蛋贩子,现在是每箱都有标志,而且自己都做快检,都是自己在控制。


还有鸡蛋的出口结构,这两年蛋品深加工在快速的发展,家家都在布局。但是整个我们产业的蛋品深加工这块,中国是真正全球第一,但是加工水平全球是倒数的,我们深加工做蛋粉、蛋液这块连1%都不到,中国有皮蛋、卤蛋、咸蛋这块,做这块有4%,大概整个深加工不到5%,但美国像欧洲都在30%以上,有了30%的话,如果拿30%做加工就是一个蓄水池,能缓冲一下价格,但是现在加工对鸡蛋影响不大。


还有其他的现在我们各种福利养殖也有,大家量都不大。还有特色蛋鸡,还有强制换羽现在已经常态化了,中国整个产业链的浪费很多,美国的鸡几乎百分之百都是在做换羽,都养到七八百天。因为美国老母鸡是不值钱,要花钱处理,中国恰恰老母鸡能卖钱,所以换羽少,这两年换羽逐渐增多,换羽主要是提高利用率。


还有国家的力度,今年第一次带国务院常务会上提到禽蛋产业,以前很少了,国家对这块的扶持会越来越多。我的报告就这些,谢谢大家。


来源:期货日报


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