2018年兽药行业市场现状与发展趋势分析 中兽药发展前景广阔

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发表时间:2020-05-21 10:53

2018年,受猪肉价格和非洲猪瘟等因素的影响,导致生猪市场受到重创,或将大幅拉低兽药行业的销售需求。此外,从细分市场来看,化药依然是最主要的细分市场,且其中的中兽药产品市场未来具有广阔的发展空间。

产能利用不足,销售额或大幅下滑

从市场供给来看,以中国兽药协会所收集到的填报数据的企业数量为核算标准,2010年至今,我国兽药行业内企业数量总体有增加趋势。据统计,截止至2017年,我国累计有1682家已填报数据的兽药企业,其中,山东、河南、江苏、河北、四川五大省份的兽药生产企业数量约占50%;2018年业内企业数量约在1701家左右。但是,企业数量增加的同时,行业却面临产能过剩的问题。据统计,国内兽药企业产能利用率仅为30-40%,也就是说,兽药行业同生猪、饲料一样,同属于产能过剩,特别是落后产能过剩的行业。

图表1:2010-2018年中国兽药行业企业数量及增速(单位:家,%)

从市场需求来看,2011-2017年,中国兽药行业销售规模不断扩张。2017年全年兽药行业市场销售额约473.11亿元,均较2016年保持小幅上涨趋势。但回顾2018年,上半年猪价低迷,下半年遭遇非洲猪瘟,我国生猪市场遭到重创;而生猪市场作为兽药行业的最大需求之一,其市场低迷直接导致了兽药企业的发展。根据公开资料,2018年63%的兽药企业销量下降,大多下降幅度达到了20%以上,部分企业下滑幅度甚至高达30-40%,而仅有20%左右的企业实现收入的小幅增长。因此,前瞻推算兽药行业销售额在2018年总体有大幅下跌,约在400亿元左右。

图表2:2010-2018年中国兽药行业销售额及增速(单位:亿元,%)

化药是市场主导,中兽药发展空间巨大

而从细分产品市场来看,目前化药依然是市场主要产品。2017年,化药销售额达339.47亿元,占市场销售总额的72%。

 图表3:2017年中国兽药行业细分产品销售额占比结构(单位:亿元,%)

更具体的,在兽用化药市场中,原料药和化药试剂分别占化药销售额的34.6%和53.2%,是化药的主要产品,中兽药市场份额相对较小;而在兽用生物制品市场中,猪用生物制品和禽用生物制品是主要的产品,二者销售额占比分别为39.4%和33.4%。

图表4:2017年中国兽药行业化药和生物制品市场细分产品结构(单位:亿元,%)

值得一提的是,尽管目前中兽药的市场销售规模尚小,但考虑到兽药残留已成为影响畜牧业发展的重要障碍,而中兽药由于不会对食品安全构成威胁,将在很大程度上逐步取代化学药品,中兽药未来发展市场前景广阔。具体来看,2017年,我国中兽药销售额为41.43亿元,占化药总销售额12.2%,其中又以散剂为主,口服液、注射液和颗粒剂的销售额占比相对较小。

图表5:2017年中国兽药行业中兽药细分产品结构(单位:亿元,%)

此外,目前中兽药发展仍处于起步阶段,未来具有较大的想象空间:一方面,该领域的市场集中度较低,中兽药销售额排名前50的企业仅占总销售额的35%左右,企业还有较多的竞争机会;另一方面,从近年来获批的中兽药种类及剂型来看,大部分还是以改变工艺和剂型为主,但缺乏自出研发和创新药物,未来研发实力强劲的企业或将赢得竞争优势。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国兽药行业产销需求与投资预测分析报告》。


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